Х5 увеличивает объем размещения бондов с привязкой к ключевой ставке ЦБ

Источник на финансовом рынке сообщил "Интерфаксу", что SPV-компания X5 Group, ООО "Икс 5 Финанс", увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-02 с не менее чем 10 млрд рублей до 20 млрд рублей. Купоны выпуска будут переменными и привязаны к ключевой ставке ЦБ, выплачиваться будут ежемесячно.

При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 125 б.п., а финальный ориентир спреда к КС установлен в размере 110 б.п. Сбор заявок прошел 30 октября с 11:00 до 15:00 мск.

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).

Организатор и агент по размещению - Газпромбанк, а поручителем по выпуску выступает ООО "Корпоративный центр Икс 5".

Техразмещение запланировано на 2 ноября и принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы.

Выпуск был зарегистрирован Московской биржей 26 октября и включен в первый уровень котировального списка.

На данный момент в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании на 64 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", а также развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября под управлением компании находилось 20 761 магазин "Пятёрочка", 955 супермаркетов "Перекрёсток", 1 071 "жёсткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс