ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей

ХК "Металлоинвест" планирует 6 февраля собирать заявки инвесторов на 10-летние бонды с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

По выпуску предусмотрен call опцион через 3 года. Если эмитент объявит о своем решении не позднее, чем за 14 дней до окончания 6-го купонного периода, то выкуп будет происходить по цене 100% от номинала.

Если решение о досрочном погашении будет принято в дату окончания 6-го купонного периода, выкуп будет происходить по цене 100,5% от номинала.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Он разместил выпуск 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ХК "Металлоинвест" на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.