ХМАО установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 6 млрд руб. в размере 9,15%

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35001 объемом 6 млрд рублей в размере 9,15% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,47% годовых.

Сбор заявок проходил 14 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 9,2-9,5% годовых, затем ориентир был сужен до 9,2-9,35% годовых, а потом снижен до 9,15-9,25%.

По 7-летним бумагам предусмотрена выплата квартальных купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Выпуск предусматривает амортизационную структуру погашения: в даты выплат 16-го, 20-го и 24-го купонов погашается по 30% от номинала, а дату выплаты 28-го купона - 10% от номинала.

Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Техническое размещение запланировано на 19 декабря.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В октябре в департаменте финансов ХМАО "Интерфаксу" сообщили, что округ планирует в четвертом квартале 2016 года разместить облигации объемом 6 млрд рублей.

"Размещение государственных облигаций объемом 6 млрд рублей предусмотрено законом Ханты-Мансийского автономного округа о бюджете ХМАО на 2016 год", - сказал представитель окружного департамента.

"В связи с тем, что бюджет автономного округа на 2016 год принят с дефицитом, государственные заимствования в форме облигационного займа предусмотрены в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета автономного округа", - подчеркнул представитель департамента.

Согласно закону о бюджете округа на 2016 год, общий объем доходов прогнозируется на уровне 176,787 млрд рублей, общий объем расходов - 202,557 млрд рублей, дефицит - на уровне 25,770 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ХМАО на 9,1 млрд рублей.