Китайская Xiaomi планирует привлечь до $6,1 млрд в ходе IPO в Гонконге

Китайский производитель смартфонов Xiaomi планирует привлечь до $6,1 миллиарда за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга, сообщили Рейтер источники, знакомые с процессом подготовки.

Этот листинг может стать одним из крупнейших в мире за последние годы.

В ходе IPO, который Xiaomi проведет уже на этой неделе, компания рассчитывает продать около 2,18 миллиарда акций по цене от HK$17 до HK$22 ($2,17-$2,80) за каждую, сообщили источники, говорившие на условиях анонимности.

По данным источников, Xiaomi планирует привлечь восемь ключевых инвесторов, включая американского производителя микросхем Qualcomm Inc, китайского оператора экспресс-доставки SF Holding Co Ltd, местного провайдера телекоммуникационных услуг China Mobile Ltd и государственный конгломерат China Merchants Group Ltd.

Эти инвесторы, как ожидается, приобретут около 15 процентов акций, которые будут предложены в рамках IPO, сказали источники.

По их словам, книга заявок на приобретение акций Xiaomi откроется в четверг.

Xiaomi отказалась от комментариев. Qualcomm, SF Holding, China Mobile и China Merchants Group пока не ответили на запросы о комментарии.

Совместными букраннерами размещения выступают CLSA, Goldman Sachs и Morgan Stanley.