Китайские власти усиливают экономические стимулы

В понедельник, 14 октября, мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% г/г после подъема на 1,9% г/г в августе. Консенсус аналитиков ожидал роста на 1,6% г/г. Тем временем индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. В сентябре значение индикатора составляло 70,1 пункта. Аналитики в среднем ожидали, что в этом месяце индекс поднимется до 70,8 пункта.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (10 октября);
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь (17 октября);
• Объём розничных продаж (м/м) за сентябрь (17 октября);
• Объем промышленного производства (г/г и м/м) за сентябрь (17 октября).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Netflix и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 снижается на 0,04%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 4 б.п. и составляет 4,107%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 1,91%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,75%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 1,99%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС снижаются на 1,02%.

Акции JPMorgan Chase прибавили в цене 1,04%. Крупнейший банк США по объему активов сократил чистую прибыль в третьем квартале, однако показатель в расчете на акцию вырос, как и выручка, и превысил прогнозы рынка.

Wells Fargo, другой крупный банк и лидер в сфере ипотечного кредитования, в июле-сентябре снизил чистую прибыль на 11,3%, выручку - на 2,4%. В то же время чистая прибыль значительно превзошла ожидания аналитиков, и цена акций банка выросла на 5,58%.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,66%.

В Китае в ближайшем будущем будет введен в действие пакет дополнительных мер денежно-кредитной политики для поддержки экономического роста, заявил министр финансов Лань Фоань на пресс-конференции в субботу. Пакет включает в себя повышение потолка госдолга в относительно широких масштабах, чтобы компенсировать накопившиеся долги местных правительств и оказать содействие в устранении долговых рисков, сообщает агентство "Синьхуа". Это "самая сильная мера по облегчению долгового бремени, введенная за последние годы", - сказал Лань Фоань. По его словам, этот шаг, "несомненно, является своевременной политической мерой".

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в сентябре выросли на 0,4% г/г. Аналитики в среднем предполагали повышение на 0,6% г/г, как и в августе. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,8% г/г после снижения на 1,8% г/г в августе. Дефляция в стране отмечается по итогам 24-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,5% г/г.

Лидерами подъема в Гонконге выступают акции девелоперов, включая China Resources Land (+5,84%) и China Overseas Land & Investment (+5,52%), а также банки Industrial & Commercial Bank of China (+3,43%), China Construction Bank (+2,33%), Bank of China (+2,39%).

Российский рынок начал неделю со снижения, основная причина которого заключается в том, что инвесторы начинают готовиться к заседанию ЦБ 25 октября, где ожидается очередное повышение ставки. Данные факторы ограничивают потенциал роста рынка.

В лидерах роста сегодня находятся БСПб (+1,24%), Аэрофлот (+0,75%), Полюс (+0,47%). В лидерах падения Газпромнефть (-7,18%), Мечел ап (-2,88%), Сегежа (-2,77%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс пробивает уровень поддержки 2750 пунктов. При закрытии двух дней ниже этого уровня возможно снижение до уровня поддержки 2650 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 обновляет максимум. Теперь новым уровнем поддержки будет выступать 5676 пунктов. Сохраняется возможность роста до 5968 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжает боковое движение. При пробитии уровня 526 пунктов появится возможность роста до верхней границы глобального восходящего канала.

CSI 300

После ошеломительного роста на более чем 40% всего за пару недель китайский рынок снимает перекупленность. Пробитие уровня 4062 пункта может привести к росту до следующего уровня сопротивления 4527 пунктов.