Ко вторнику нефть марки Brent восстановилась до отметки $92/барр

Цены на нефть стабилизировались во вторник после восстановления на предыдущей сессии. Когда до ближайшего заседания ФРС остаются сутки участники рынка не горят желанием активно перетряхивать свои спекулятивные позиции по сырьевым товарам. По нефти Brent продолжается консолидация цен в диапазоне 88- 95 $/барр.

К 11:40 МСК ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $92,7/барр, прибавляя 0,7%. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $86,2/барр, поднимаясь на 0,4%.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе вчерашних торгов снижались до $88,5/барр, но к закрытию сессии смогли восстановится до $92/барр. Такая динамика цен говорит о том, что район $90/барр является неплохой поддержкой. Отсюда стоит ждать постепенного развития новой волны повышения цен.

Индекс доллара за последние сутки показывает стабилизацию, поскольку участники валютного рынка заняли выжидательную позицию с учетом множества заседаний Центральных банков по всему миру на этой неделе во главе с ФРС. Американский регулятор видимо поднимет процентные ставки еще на 75 б.п., чтобы обуздать инфляцию. Китай (второй по величине потребитель нефти в мире), во вторник оставил свои базовые кредитные ставки без изменений, пытаясь сбалансировать поддержку своего вялого экономического роста некоторым ослаблением курса юаня.

План президента Джо Байдена, объявленный в марте, о крупнейшем в истории выпуске нефти из SPR был направлен на продажу 180 млн барр к концу октября. На данный момент было продано только 155 млн барр, а следующая продажа доведет общее количество до 165 млн барр. Министерство энергетики США сообщило, что продаст до 10 млн барр нефти из SPR с поставкой в ноябре, что продлит срок реализации изначально принятого плана. Из них 1 млн барр. может пойти на экспорт, вероятно, в страны ЕС. Поставки будут осуществляться в том же месяце, что и промежуточные выборы 8 ноября, на которых партия демократов надеется сохранить контроль над Конгрессом.

После того, как администрация Джо Байдена этой осенью прекратит выпуск нефти из Стратегического резерва (SPR), ожидается, что нефтеперерабатывающие заводы США будут покупать больше канадской нефти. По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году Канада достигла рекордного уровня добычи нефти в 5,5 млн барр/сутки, и, по прогнозам, в этом году она достигнет 5,7 млн барр/сутки.

Днем ранее нефть также оказалась под давлением на фоне постепенного ослабления газового кризиса в Европе. Сейчас транзит газа по газотранспортной системе Украины продолжается только через станцию Суджа, в то время как прокачка по магистральному газопроводу «Северный поток-1» остановлена на неопределенный срок, польский участок МГП Ямал - Европа Газпрому недоступен. Тем не менее, цены на газ в Европе снижаются, поскольку страны ЕС прилагают усилия по смягчению кризиса, закупая СПГ. В итоге, запасы газа на ЕС по состоянию на субботу были заполнены примерно на 86%. Европейские фьючерсы на природный газ упали ниже $1800/тыс кубометров – самый низкий уровень цен почти за два месяца. Германия, Великобритания и другие страны планируют потратить миллиарды, чтобы ослабить свою зависимость от российского импорта, спасти местные энергетические компании и ограничить цены, чтобы уменьшить ценовое давление на предприятия и домохозяйства. Высокие поставки СПГ играют основную роль на снижении цен на газ в ЕС, поскольку в отличие от нефти, с газом в мире сейчас нет дефицита. Проблема стоит и только в том, чтобы переключить потоки и получить нужную цену.

Интересно, что Турция стала одним из самых надежных маршрутов поставок российских энергоносителей, в том числе газа, не только для своих нужд, но и для стран ЕС. Напомним, что 1-я нитка газопровода «Турецкий поток» предназначена для поставок газа на рынок Турции, а 2-я - для стран Юго-Восточной и Центральной Европы, ее сухопутное продолжение идет через Болгарию в Сербию и Венгрию. И Турция является сейчас крупнейшим покупателем российского газа на европейском направлении. Именно турки, по всей видимости, намерены обеспечивать южную Европу газом этой зимой. То есть скупать российский газ задёшево (скоро должна заработать договоренность о поставках газа при оплате 25% этих поставок в российских рублях), продать его европейцам задорого, одновременно выступая в роли спасителя и для РФ, и для ЕС.

Внутренний документ ОПЕК+, показал, что в августе нефтяной альянс не достиг своего целевого показателя добычи нефти на 3,583 млн барр/сутки, и не дотянул до цели 2,892 млн барр/сутки в июле. То есть невыполнение плана поставок нарастает. Больше всего отстают от своих квот Россия (1,25 млн барр/сутки) и Нигерия (0,7 млн барр/сутки). Экспорт сырой нефти из Нигерии в августе упал ниже 1 млн барр/сутки из-за проблем с недоинвестированием отрасли.

Нефть Brent

В очередной раз котировки ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent отошли вверх от сильного уровня поддержки в районе $88/барр. Похоже, что от этого рубежа скоро мы увидим новую волну роста цен. Стохастик на дневном графике постепенно разворачивается наверх, что указывает возможный подъем цен в краткосрочной перспективе.

Золото

Котировки золота в последние пару дней проторговывают уровень поддержки в виде ценовых минимумов этого и прошлого года на $1680/унц. Причина такой слабой динамики – ожидания нового решительного повышения ставки от ФРС. От того, какой настрой создаст регулятор, будет зависеть динамика доллара и цен на золото. Не исключено, что котировки драгметалла могут опуститься в район $1630/унц.