Коронавирус помог Мосбирже привлечь новых "самоизолировавшихся" розничных клиентов

Приток розничных инвесторов на Московскую биржу в мае замедлился, но общее число уникальных клиентов-физических лиц достигло 5,12 миллиона человек, следует из статистики торговой площадки.

Брокеры объясняют интерес населения к биржевой торговле низкими ставками по депозитам и возможностью в онлайн-режиме открыть торговый счет, что в период самоизоляции стало актуальным.

Максимальными с начала года темпами число уникальных частных инвесторов приростало в марте, в разгар рыночной волатильности из-за коронавируса, падения нефтяных цен и рублевых активов.

В марте прирост уникальных частных инвесторов Мосбиржи составил почти 320.000 человек, в апреле чуть замедлился - до 318.303 человек, в мае - 223.523 человек.

За последние три кризисных месяца самый большой приток уникальных клиентов - более 500.000 - показал Тинькофф банк. Он обогнал Сбербанк по числу зарегистрированных уникальных клиентов на бирже, у Тинькофф к концу мая было 1,84 миллиона уникальных клиентов, следует из статистики Мосбиржи.

В период самоизоляции Мосбирже помогало удаленное открытие брокерских счетов, сказала управляющий директор биржи Анна Василенко.

“Более 5 миллионов уже розничных инвесторов на бирже, новых инвесторов с начала года - более 1 миллиона и Тинькофф - лидер по открытию розничных счетов, по динамике и по количеству новых счетов... Для нас вы становитесь все более заметными, в топ-15 впервые Тинькофф попал по объему торгов за счет притока розничных клиентов”, - сказала Василенко в ходе вебинара с Оливером Хьюзом, предправления Тинькофф.

Хьюз подтвердил, что банку в период коронавирусного карантина очень быстро удалось перевести брокерский бизнес на удаленный режим работы, поскольку изначально в таком формате он и развивался.

“Мы видим огромный наплыв в последние два года новых денег розничных инвесторов на рынки капитала России, и это великолепно, не только для развития рынка, но и для страны, это длинные деньги, полноценно работающий рынок капитала. Это супер, что это началось, и я уверен, что это усилится дальше”, - сказал Хьюз.

Василенко считает, что массированный приток розничных инвесторов привлечет больше компаний, заинтересованных в листинге и выходе на IPO.

ПОВЕДЕНИЕ КЛИЕНТОВ В КРИЗИС

В целом у крупнейшего розничного брокера - Тинькофф - на сегодняшний день около 11 миллионов активных клиентов по всем продуктам экосистемы и в планах активное дальнейшее привлечение населения, как вовлеченного в онлайн, так и консервативного “офлайнового” более старшего поколения.

“Экосистемный эффект, сетевой эффект, очень хорошо работает... есть план - удвоение базы клиентов до 20 миллионов клиентов через 3-4 года... Это вполне достижимая цель, если смотреть на то, как мы растем ежемесячно, почему бы не утроить”, - сказал Хьюз.

За счет прироста клиентов и кросс-продаж Тинькофф рассчитывает увеличить операционный доход от брокерского бизнеса.

“1 миллиард операционного дохода от брокерского бизнеса - это не прогноз, но это возможно... если есть спрос”, - сказал Хьюз.

“COVID-кризис вносит свои поправки немножко в это, но надеюсь, это ненадолго, и несмотря на все мы растем, только за апрель мы открыли 600.000 новых карточек Tinkoff Black... это сетевой эффект, сарафанное радио по-русски - это более подходящее слово”, - сказал он.

Тинькофф наблюдал с началом текущего кризиса резкое падение оборотов.

“Мы увидели сильное падение оборотов по картам потребительским, по физлицам - на 35-40%, падение оборотов по счетам бизнеса - на 30%, это все произошло в последние недели марта и первые две недели апреля, когда карантин был введен и все изменилось внезапно”, - сказал Хьюз.

Со второй половины апреля пошла стабилизация клиентских оборотов и в мае - постепенное восстановление.

“Сейчас на 20% ниже докризисного уровня оборот по картам”, - сказал Хьюз.

Ирина Кривошеева, генеральный директор УК Альфа-Капитал с клиентскими активами под управлением вблизи 500 миллиардов рублей, сказала, что текущий кризис был удивительным с точки зрения поведения клиентов - не было такого бегства из активов, как в предыдущие периоды турбелентности.

“Состоятельные клиенты с навесом ликвидности продолжали докупать бумаги на дне. Клиентские оттоки по марту были ниже, чем средний уровень 2019 года. Скорее, клиенты докупались, заходили в рынок акций. То есть наблюдался умеренно консервативный профиль, даже переход с чуть более консервативного в агрессивные. Покупали акции, прежде всего, иностранные акции”, - сказала Кривошеева в ходе вебинара на Мосбирже.

Розничные клиенты покупали бумаги в период самоизоляции через онлайн-каналы, но эти же каналы для брокеров таят опасность быстрой потери клиента.

“Это же одна кнопка, если эмоции - посмотрел телевизор, кто-то сказал, что будет хуже, и нажимаешь на кнопку продать. Именно в онлайн-каналах были наибольшие клиентские оттоки. Больше 70% всех оттоков - это региональные клиенты и онлайн”, - сказала Кривошеева.

Она сказала, что оттоки региональных клиентов - это во многом вина компании, потому что управляющие не успевали с ними связаться и объяснить, что не стоит ликвидировать позиции, это неподходящее время продавать и фиксировать убыток.

“По Москве конечно не так, быстро подключались, консультировали, объясняли, что не стоит выходить. Но в целом показатели удивительно для кризиса на хорошем уровне”, - сказала Кривошеева.

Во многом на это влияет снижение ключевой ставки Центробанка, потому что за ней снижаются ставки по банковским вкладам и у розничных клиентов практически нет выбора финансовых инструментов, чтобы сохранить сбережения в кризис.

“Куда уходить? Альтернатив не так много”, - сказала Кривошеева.