Корпоративные отчеты поддержали российский рынок в понедельник

В понедельник, 28 августа, российский фондовый рынок показал уверенный рост по итогам основной торговой сессии. Индекс МосБиржи прибавил 1,3% до отметки 3 199 пунктов, индекс РТС укрепился аналогично на 1,3% до уровня 1 058 пунктов.

В отсутствие глобальных новостей, способных повлиять на рынок, сегодня задали настроение инвесторам и определили динамику индексов корпоративные отчеты, которых было достаточно много.

Неплохие результаты по МСФО опубликовали сетевые компании, дочки «ФСК-Россети», их акции отреагировали позитивно: «Россети Центр» (+2,5%), «Россети Центр и Приволжье» (+2,1%), «Россети Северо-Запад» (+4,9%), «Россети Волга» (+1,5%), «Россети Урал» (+2,1%). Все перечисленные акции торгуются вблизи годовых максимумов, многие из них также интересны инвесторам за счет высокой дивидендной доходности. Обыкновенные акции и префы «Россети Ленэнерго» после отчетности показали околонулевую динамику.

Также отчитались за 6 месяцев «Акрон» (-0,6%), «ТМК» (+2,8%), «Сомкомфлот» (-0,8%) и «ВУШ Холдинг» (+0,4%). «Совкомфлот» подтвердил приверженность своей дивидендной политике, которая подразумевает выплаты в размере 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. «ВУШ Холдинг» дополнительно сообщила, что может направить на выплату дивидендов за 2022 год около 1,1 млрд руб., совет директоров даст рекомендацию по дивидендам в октябре.

VK Company (+0,7%) увеличила долю в онлайн-школе «Тетрика» с 45% до более чем 90%. В дальнейшем компания также намерена объединить «Тетрику» и платформу «Учи.Дома», чтобы усилить свои позиции на рынке дополнительного школьного образования. При этом оба проекта продолжат работу под своими брендами.

Основной акционер «Софтлайн» опубликовал предложение обменять расписки Noventiq Holdings (+3,7%) на акции «Софтлайн». Сбор оферт будет проходить через торговую и расчетную инфраструктуру Мосбиржи и СПБ Биржи в период с 28 августа по 22 сентября 2023 года включительно.

Совет директоров «Ренессанс Страхование» (+0,5%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года в размере 7,7 руб. на акцию. Дивидендная доходность может составить около 6,8%.

Из числа ликвидных бумаг в лидерах роста оказались «Селигдар» (+6,6%), «Распадская» (+4,8%), «МосБиржа» (+4,4%), «Норильский никель» (+3,6%), «Группа ЛСР» (+3,5%), «Мечел» ао (+3,6%) и ап (+3,2%), «НЛМК» (+2,5%) и «Сбербанк» (+2,5%). Акции «МосБиржи» крайне позитивно отреагировали на новость о том, что НРД намерен запустить аналог «Системы быстрых платежей» для ценных бумаг.

Рынок рос широким фронтом, практически все бумаги завершили день в плюсе, за исключением нескольких эмитентов.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс снова вернулся на уровень 3 200 пунктов, который выступает сильным сопротивлением. Не исключаем, что индекс сможет подняться выше и переписать годовые максимумы.

Американский рынок торгуется в зеленой зоне

Торги на американском рынке в понедельник стартовали в небольшом плюсе. По состоянию на 18:40 МСК индекс Dow Jones растет на 0,6% до отметки 34 555 пунктов, индекс S&P 500 подрастает на 0,4% до уровня 4 425 пунктов. Nasdaq Composite укрепляется на 0,6% до отметки 13 669 пунктов.

Инвесторы отчасти продолжают отыгрывать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу на прошлой неделе. Ничего нового глава ФРС не сказал, но это и было воспринято рынком как позитивный сигнал. Ожидаемо, при принятии дальнейших решений по ставке регулятор будет руководствоваться поступающими статистическими данными. На текущий момент вероятность того, что Центробанк возьмет паузу на сентябрьском заседании составляет порядка 80%, тогда как вероятность повышения базовой процентной ставки на 25 б. п. составляет около 20%.

Текущая неделя в США будет насыщенной на макроэкономическую статистику. Во вторник выйдет индекс доверия потребителей от Conference Board, в среду – статистика по новым рабочим местам от ADP и вторая оценка ВВП за II квартал, в четверг – индекс расходов на личное потребление и статистика по личным доходам и расходам американцев, в пятницу станут известны данные по занятости, безработице, почасовой оплате труда и индексу PMI в производственном секторе.

В лидерах роста из S&P 500 торгуются Boston Scientific (+5,2%), 3M (+5,0%), Western Digital (+3.9%), Generac (+3,8%) и CF Industries (+3,6%). По данным Bloomberg, холдинг 3M предварительно согласился выплатить около $5,5 млрд для урегулирования более 300 тыс. исков, утверждающих, что она продала военным США неисправные беруши. Сделка позволит избежать потенциально гораздо более крупных обязательств, которые оценивались в $10 млрд.

Капитализация китайского производителя электрокаров XPeng растет на 2,5% на фоне новости о покупке подразделения DiDi Global по разработке «умных» автомобилей за $744 млн. Сделка будет оплачена за счет размещения новых акций, составляющих примерно 3,25% акционерного капитала XPeng.

Бумаги Horizon Therapeutics прибавляют в цене 5,5% на фоне сообщения о том, что Федеральная торговая комиссия приняла решение приостановить судебный процесс, связанный с приобретением Horizon компанией Amgen за $28 млрд.

В лидерах снижения из S&P 500 торгуются Johnson & Johnson (-1,4%), Abbot Labs (-1,2%), Bio-Techne (-1,1%), NVIDIA (-1,1%) и AMD (-1,0%).

Сезон корпоративной отчетности близится к своему завершению, но на текущей неделе еще будут интересные отчеты. Мы обращаем внимание на отчеты технологических компаний Broadcom, Salesforce, VMware, Dell, CrowdStrike, MongoDB и Okta, отчеты ретейлеров Best Buy, Five Below, Lululemon и Dollar General, а также производителей продуктов питания Hormel Foods и Campbell Soup.

Акции Apple демонстрируют околонулевую динамику. На текущих уровнях бумаги выглядят интересно для покупки. Осенью «яблочная» компания проведет очередную презентацию своих новых устройств. Акции Apple входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов).