Краснодарский край установил ставку 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей в размере 7,63%

Краснодарский край установил ставку первого купона семилетних облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 7,63% годовых, сообщил Минфин региона. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,7-7,8% годовых, в ходе маркетинга он был снижен два раза.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,85% годовых.

Сбор заявок инвесторов по этому выпуску прошел 31 мая с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 5 июня.

Облигации имеют 28 квартальных купонов. Ставка устанавливается на весь срок обращения бумаг. Предусмотрена амортизация - 10% выпуска гасится в дату погашения 13-го купона, 15% - в дату погашения 17-го купона и по 25% в даты погашения 21-го, 25-го и 28-го купонов.

Организатором выпуска выступает "ВТБ Капитал". Соорганизаторы - Sberbank CIB и Совкомбанк.

По закону "О краевом бюджете на 2018 год" предельный уровень госдолга региона на 2018 год установлен в размере 192,6 млрд рублей, на 1 января 2019 года - 145,2 млрд рублей. Верхний предел долга по госгарантиям - 17,2 млрд рублей. Доходы краевого бюджета на 2018 год утверждены в размере 225,8 млрд рублей, расходы - 233,2 млрд рублей, дефицит бюджета - 7,3 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Краснодарского края общим объемом 10,48 млрд рублей.