Кредиторы Agrokor готовятся к реструктуризации долга

Кредиторы проблемного хорватского ритейлера Agrokor формируют группы перед реструктуризацией финансовой задолженности, в результате которой они могут получить контроль над компанией в рамках возможной замены долговых обязательств акционерным капиталом, сообщили источники Thomson Reuters LPC.

На 31 марта долг Agrokor составлял 40,4 миллиарда кун ($5,9 миллиарда), свидетельствует заявление компании, опубликованное 11 мая, в том числе $3,1 миллиарда в виде займов и облигаций. Крупнейший кредитор хорватской компании - Сбербанк, на который приходится $1,2 миллиарда долга Agrokor.

Кредиторы и инвесторы в облигации Agrokor назначают консультантов по реструктуризации финансовой задолженности, формируют специальные комитеты и ждут, когда финансовые консультанты Agrokor AlixPartners обнародуют бизнес-план перед началом переговоров о долге.

На разработку бизнес-плана может уйти некоторое время, сказали источники, в то время как Agrokor нуждается в финансировании в преддверии крайне важного летнего периода торговли.

"У них (AlixPartners) достаточно забот. Чтобы придать людям уверенности нужен хороший бизнес-план, также как можно скорее необходимо финансирование, чтобы компания смогла пережить летний сезон: мы в эпицентре бури", - сказал источник, знакомый с ситуацией.

Agrokor, крупнейшая частная компания Хорватии, в которой работают свыше 60.000 человек, оказалась под давлением инвесторов из-за неспособности погасить огромные долги.

Новый закон для системообразующих компаний, принятый хорватским парламентом 6 апреля, дает Agrokor 15 месяцев на завершение операционной и финансовой реструктуризации, что представляет собой "амбициозные временные рамки", сказал источник. Спасение компании властями страны исключено, добавил он.

Agrokor не ответил на просьбу о комментарии.

В результате кредиторы получили возможность выдвигать собственные предложения о реструктуризации, и контроль над Agrokor может получить одна из групп держателей долга.

Компания пока не контактировала с какой-либо из групп кредиторов, и еще слишком рано говорить о том, каким будет результат финансовой реструктуризации, сказал один из источников.

"Есть целый ряд возможных путей", - сказал он.