Крепкий рубль снова развел российские индексы в разных направлениях

Во вторник, 21 июня, российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным изменением основных индексов на фоне растущего рубля, в то время как остальной мир пытается преодолеть страх перед возможной рецессией.

Все больше аналитиков экономических изданий и инвестдомов предсказывают американской и европейской экономикам скорую рецессию после поднятия ставок. Тем не менее, общий фон во вторник оказался преимущественно позитивным. Основные рынки АТР закрылись в плюсе, за исключением бирж материкового Китая, где все никак не справятся с коронавирусом. Европа попыталась продолжить рост, хотя к закрытию растеряла часть силы. Америка после длинных выходных также начала неделю с подъема.

Фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,4% до $114,6 за баррель. Рубль не реагирует на желания финансовых властей ослабить его для пользы экспортеров, и сегодня опустил доллар ниже 54, а евро – ниже 56,5.

На этом фоне по итогам торговой сессии Индекс МосБиржи отступил на 1,90% до 2358,81 пункта, в то время как номинированный в долларах Индекс РТС вырос на 1,65% до 1379,97 пункта.

В дополнение с неработающему «Северному потоку-2» и сокращению на 60% прокачки по «Северному потоку-1», «Газпром» объявил об остановке на неделю «Турецкого потока» для его технического обслуживания. При этом он не стал задействовать резервные мощности для прокачки через Украину. Ход, конечно, сильный, только непонятно, куда при этом девается непрокаченный газ, и как компания на этом собирается заработать? Вдобавок, Минфин РФ предложил для «Газпрома» повысить НДПИ на сентябрь-ноябрь, что может дополнительно стоить компании более 400 млрд руб. Акции «Газпрома» во вторник упали на 3,33%.

Акционеры «Лукойла» утвердили решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Капитализация нефтедобывающей компании во вторник снизилась на 3,91%

Среди других аутсайдеров дня оказались акции «Аэрофлота» (-4,48%), «Полюса» (-4,41%) и «Совкомфлота» (-3,67%).

Объем выданной в Москве льготной ипотеки в мае вырос почти втрое по сравнению с апрелем текущего года. На этой информации подскочили в цене бумаги крупнейших столичных застройщиков Группы ПИК (+9,50%), ЛСР (+8,40%), Etalon Group (+7,43%) и «Самолет» (+3,74%). Они и составили список лидеров роста во вторник.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в границах между 2150 и 2500. Его колебания постепенно снижают амплитуду и замедляют частоту. Так не может длиться долго, однако, направление выхода из этой консолидации остается непредсказуемым. Следующее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Сильная поддержка сохраняется в районе 1680.

Во вторник, 21 июня, после длинных выходных, связанных с Днем освобождения, который пришелся на воскресенье, фондовые индексы США с открытия рынка обозначили твердое направление на отскок вверх. Американский рынок устал падать и желает снять напряжение. Все большее число аналитиков инвестиционных компаний и экономических изданий прогнозируют наступление рецессии в экономике США вследствие ускоренного подъема ставок Федрезервом для борьбы с инфляцией. Эксперты расходятся в сроках начала возможной рецессии, в то время как фондовые индексы снижаются уже полгода, завершая серьезную коррекцию от своей вершины.

Между тем продажи жилья на вторичном рынке в США в мае 2022 г. сократились на 3,4% (м/м) до годового уровня (с учетом сезонных колебаний) в 5,41 млн. Продажи снижаются четвертый месяц подряд, дойдя до самого низкого уровня с июня 2020 г., так как ставки по ипотечным кредитам растут, а высокая инфляция обесценивает доходы домохозяйств.

После самого сильного за несколько лет недельного падения акций инвесторы покупают подешевевшие бумаги. По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 1,69% до 30 393,47 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 2,27% до 3758,22 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднимается на 2,75% до уровня 11 095,23 пункта.

Отчетность Lennar Corp, одной из крупнейших строительных компаний США, превзошла прогнозы. Выручка застройщика во II финансовом квартале повысилась на 30% (г/г) до $8,36 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 59% и составила $4,49 на акцию. Акции Lennar прибавляют 2,9%.

Подешевевшие бумаги технологического сектора получили передышку после падения предыдущей недели и сегодня растут. Акции Tesla подскочили на 10,2% после того как Илон Маск заявил, что не считает конкуренцию на рынке электромобилей угрожающей, и анонсировал сокращение доли штатных сотрудников компании в пользу работников на почасовой оплате.

Бумаги NVIDIA растут на 5,8%. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), поднимаются во вторник на 3,5%.

Среди лидеров роста также пребывают бумаги нефтесервисных компаний Diamondback Energy (+5,5%), Schlumberger (+5,2%) и Halliburton (+5,0%).

В аутсайдерах дня к середине торгов оказались акции медицинской компании, предоставляющей услуги диализа почек DaVita (-10,8%), розничной сети товаров по уходу за телом, мыла и дезинфицирующих средств Bath & Body Works (-4,6%) и крупнейшего ретейлера одежды Gap (-3,1%).

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 рисует отскок после одной их худших недель в своей истории. В падении он лишь немного не дошел до 3500 пунктов, то есть до уровня коррекции Фибоначчи 50% от предыдущего роста. Целью отскока может стать закрытие гэпа в районе 3900.