Марий Эл снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 2 млрд рублей до 8,7-8,8%

Министерство финансов Республики Марий Эл снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35008 объемом 2 млрд рублей до 8,7-8,8% годовых с 8,8-9,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,99-9,09% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 24 августа с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Во время премаркетинга республика ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,00-9,30% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 8,8-9,0% годовых.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - ежеквартальные. Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 17-го, 21-го, 25-го и 28-го купонов погашается по 25% от номинала.

Техническое размещение бумаг запланировано на 30 августа.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

О том, что Марий Эл намерена до конца августа разместить облигации на 2 млрд рублей, ранее "Интерфаксу" сообщили в Минфине республики.

В настоящее время в обращении находится выпуск четырехлетних облигаций Марий Эл серии 34007 объемом 200 млн рублей по номиналу, размещенный в мае 2014 года.

Доходы бюджета Марий Эл на 2017 год запланированы в размере 22,268 млрд рублей, расходы - 22,372 млрд рублей, дефицит - 103,66 млн рублей, или 0,5% расходов.