Металлурги утянули рынок вниз

В среду, 3 августа, торги на Московской бирже завершились снижением. Поводом для волнения стало внесение металлурга ММК в санкционный список США, на фоне чего котировки компании просели, утащив за собой товарищей по цеху.

Внешний фон складывался неоднозначный. С утра все взгляды были направлены в сторону Тайваня, но торги в Азии завершились преимущественно на позитивной ноте после того, как развеялись краткосрочные опасения резкой эскалации конфликта между США и Китаем из-за прилета в Тайбэй спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Хотя в долгосрочной перспективе риски конфронтации остаются.

По итогам сессии Индекс МосБиржи снизился на 0,63% до 2123,92 пункта, долларовый Индекс РТС потерял 0,91% до 1105,99 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,58 руб. (+0,5%). Октябрьский фьючерс на Brent снизился на 2,9% и торгуется на уровне $97,6 за баррель.

Акции «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) сегодня обвалились на 9,3% после того, как Минфин США внес сам ММК и его председателя совета директоров Виктора Рашникова в SDN-список, предполагающий запрет на сделки для американских физических и юридических лиц, блокировку активов группы в США, а также представляющий риски вторичных санкций для лиц (в том числе не из США), которые продолжат взаимодействовать с компанией. Компания отметила, что считает санкции «необоснованными и контрпродуктивными», и оценивает возможность оспорить их «всеми доступными способами».

На фоне усиления санкционного давления на металлургов и неутешительной оценки Минпромторга РФ, закладывающего 8 лет на восстановление спроса на сталь в России и продолжение снижения производства в течение полутора лет, хуже рынка себя чувствуют «РУСАЛ» (-3,9%), «Полюс» (-3,5%), НЛМК (-3,8%) и «Северсталь» (-3,2%).

Сообщается о том, что власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка, находящиеся в стране. Также введен запрет на предоставление активов и экономических ресурсов с исключениями для «упорядоченной ликвидации операций или продажи дочерних компаний Сбербанка». «Обычки» «Сбера» реагируют снижением на 0,5%, «префы» – на 0,6%.

С некоторым негативом инвесторы восприняли новости о пожаре на подмосковном складе Ozon, начавшемся около 13:00 мск. Всероссийский союз страховщиков оценивает потенциальный ущерб от пожара больше чем в 10 млрд руб. ГДР Ozon снизились в стоимости на 0,6%.

На положительной территории торгуются акции представителей ИТ-отрасли и потребительского сектора. Бумаги VK прибавляют 10,1%, «Яндекса» – 3,4%, МТС – 2,2%, «Белуги» – 2,5%, «Магнита» – 2%, «Детского мира» – 1,4%. Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи снизился от уровня сопротивления в районе 2210 пунктов, сняв часть перекупленности. На положительных новостях индекс может снова протестировать это сопротивление, тогда как при дальнейшем снижении возможно нахождение поддержки в районе 2090 пунктов.

В среду, 3 августа, ведущие индексы США открылись ростом на фоне выхода корпоративных отчетностей, оказавшихся в целом лучше прогнозов. Главы Федеральных резервных банков, включая президента ФРБ Кливленда Лоретту Местер, высказались за необходимость продолжать повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, которая пока не показывает признаков ослабления.

По состоянию на 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,2% до 4142,03 пункта, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 1,05% до 32 737,26 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 2,0% и составил 12 598,6 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле увеличился до 56,7 пункта с 55,3 пункта в июне, по данным Института управления поставками (ISM), в то время как рынки предполагали снижение до 53,5 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,467 млн барр., хотя аналитики ожидали умеренного сокращения, на 0,629 млн барр. Неделей ранее запасы сократились на 4,523 млн барр.

Стоимость акций Moderna подскочила на 15% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий. Выручка во II квартале выросла на 9% (г/г) до $4,75 млрд, лучше ожидаемых $4,1 млрд. Прибыль на акцию сократилась меньше ожидаемого, до $5,24 с $6,46 в аналогичном периоде прошлого года, тогда как рынок закладывал прибыль в размере $4,5 на акцию. Биотех-компания объявила об обратном выкупе акций на сумму до $3 млрд.

Капитализация оператора аптек CVS Health подскочила на 5,4% после публикации сильной отчетности и повышения ожиданий по прибыли до конца года. EPS во II квартале составил $2,4, снизившись меньше ожидаемого с $2,42 в аналогичном периоде прошлого года. Рынок ожидал снижения EPS до $2,18. Выручка выросла лучше ожидаемого, на 11% (г/г) до $80,64 млрд, существенно превысив прогнозы в $76,4 млрд.

В лидерах роста отметились акции отчитавшейся платежной платформы PayPal (+9,7%) и Amazon (+3,6%). Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 2,85%.

Чистая прибыль Yum! Brands, оператора ресторанов под брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, во II квартале упала на 43% (г/г) до $224 млн, или $0,77 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали EPS на уровне $1,09. Квартальная выручка выросла на 2,1% (г/г) до $1,636 млрд на уровне ожидаемых рынком $1,643 млрд. Компания сообщила о завершении сделки по продаже российских активов Pizza Hut местному покупателю, который уже запустил процесс ребрендинга. Продажа ресторанов KFC еще в процессе. Акции реагируют снижением на 2,2%.

Среди прочих аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции ConocoPhillips (-3,8%), Chevron (-2,5%), Exxon Mobil (-2,6%).