Мировые фондовые индексы торгуются без единой динамики

Во вторник, 22 ноября, мировые рынки торгуются разнонаправленно. Днем ранее американские индексы завершили торги на отрицательной территории. Индекс DJIA скорректировался на 0,1%, индекс S&P 500 снизился на 0,4%, индекс Nasdaq Composite опустился на 1,1%. На азиатских площадках индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, в Европе и России динамика индексов в основном положительная.

За прошедшие выходные порцию негатива на рынки привнесли новости из Китая, где продолжает расти заболеваемость коронавирусом и впервые за долгое время были зафиксированы смертельные случаи. Инвесторы опасаются, что в Поднебесной снова могут быть введены жесткие ограничения. Ведущие мировые СМИ, в частности Bloomberg, сообщают, что антиковидные меры определенно будут усилены. В Гонконге второй день подряд наблюдаем достаточно сильные распродажи активов, особенно в техсекторе. На западные площадки данный фактор также оказывает влияние.

В понедельник рынки оценивали комментарии представителей ФРС. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила, что пик процентной ставки на уровне 5% может быть хорошим ориентиром, но он может быть повышен, все будет зависеть от поступающих данных по инфляции. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, в свою очередь, заявила, что поддерживает замедление шага повышения ставки до 50 б. п. на заседании в декабре, однако признала, что ФРС придется реагировать, если в 2023 году не будет видно прогресса по снижению инфляции. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также поддерживает шаг в 50 б. п. на следующем заседании и в целом полагает, что совокупного повышения ставки еще на 75-100 б. п. будет достаточно для контроля инфляции.

Учитывая, что эта неделя в США будет короткой (в четверг биржи закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу — короткий день), вряд ли покупательные настроения окажутся сильными.

По состоянию на 11:55 мск Индекс МосБиржи растет на 1,1% до 2189,53 пункта, Индекс РТС поднимается на 1,5% до 1138,56 пункта. Европейский индекс STOXX 600 в первой половине дня демонстрирует небольшой рост на 0,2% до 433,96 пункта.

Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии зафиксировал снижение на 1,3% до 17 424,41 пункта, а китайский индекс CSI 300 показал нулевую динамику и остался на отметке 3769,57 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 в первой половине дня торгуется в минусе на 0,2%.

Во вторник выйдут предварительные данные по индексу потребительской уверенности в еврозоне за ноябрь. Зато насыщенной на макроэкономическую статистику будет среда: в ведущих странах будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности за ноябрь, в США также выйдет статистика по рынку недвижимости, первичным заявкам на пособие по безработице, индексу доверия потребителей от Мичиганского университета, заказам на товары длительного пользования. Также в среду рынки будут отыгрывать публикацию протокола FOMC с последнего заседания Федрезерва.

Вчера в лидерах роста из индекса S&P 500 оказались STERIS (+7,1%) и Walt Disney (+6,3%). Акции Disney крайне положительно отреагировали на возвращение Боба Айгера на должность СЕО. В аутсайдерах оказались Tesla (-6,8%) и Estee Lauder (-6,2%). Сегодня перед открытием торгов отчитаются компании Medtronic, Analog Devices, Dollar Tree, Best Buy, Warner Music, American Eagle, а также китайские представители Baidu, Vipshop.

Несмотря на заметное снижение индекса Hang Seng, некоторым компаниям удалось показать солидный рост — в лидерах значатся China Unicom Hong Kong (+6,8%), Orient Overseas (+4,9%) и China Life Insurance (+3,9%). Сильнее всего из компонентов индекса просели Meituan (-8,3%), Country Garden Services (-5,4%) и Haidilao (-5,2%).

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Fresenius (+2,5%), а также Bayer (+1,0%) и Deutsche Telekom (+1,1%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют BP (+5,6%), Glencore (+3,1%) и Ocado (+2,4%).

Российский фондовый рынок во вторник отрастает более чем на 1,0% после умеренного снижения накануне. «Иркутскэнерго» планирует провести делистинг с Московской биржи, совет директоров рассмотрит этот вопрос уже завтра, 23 ноября. Какой-либо реакции на фондовом рынке в акциях компании не наблюдается.

В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на отечественном рынке торгуются Softline (+3,9%), «Самолет» (+3,5%), «Группа Позитив» (+2,7%) и VK Company (+2,5%). Сильнее всего снижаются Cian (-1,2%) и Qiwi (-1,0%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс недолго продержался выше уровня 2200 пунктов. Технический отскок от 2250 пунктов вниз был необходим для устранения локальной перекупленности. В случае углубления коррекционного движения поддержкой может выступить уровень 2125 пунктов. В ближайшие дни ожидаем консолидации в диапазоне 2150-2200 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс не смог удержаться на отметке 4000 пунктов. Ожидаем консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов.

Индекс STOXX 600

Последнюю неделю индекс консолидируется на уровне 430-435 пунктов, который является максимальным с конца августа. Учитывая, что STOXX 600 существенно оторвался от SMA 50, ожидаем возврата индекса в торговый коридор, как минимум к уровню 425-428 пунктов, чтобы снять локальную перекупленность.

Индекс CSI 300

Индекс формирует растущий тренд после выхода из нисходящего коридора. Уровень 3720-3740 пунктов выступает поддержкой.