Мировые фондовые индексы торгуются разнонаправленно

В четверг, 9 февраля, мировые фондовые площадки торгуются без единой динамики. Накануне ряд представителей ФРС указали на то, что борьба с инфляцией еще не окончена и что необходимо продолжение ужесточения ДКП в США, на что фондовая Америка отреагировала снижением. Инвесторы в АТР переняли настрой американских коллег, за исключением Китая, где покупки были поддержаны общими ожиданиями по восстановлению экономики Поднебесной в этом году на фоне отмены жестких коронавирусных ограничений, а также крупнейшим размещением китайского эмитента в США со времен сервиса такси DiDi.

Фондовые рынки Европы растут, также подрастают фьючерсы на основные американские индексы. Индекс МосБиржи в четверг открылся небольшим ростом, но вскоре откатился в отрицательную зону.

По состоянию на 11:25 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 2248,2 пункта, долларовый РТС – на 1,2% до 969,88 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрастает на 0,85% до 463,36 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,7% до 21 642,5 пункта. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $85,2 за баррель (+0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 73,0097 (+1,0%).

Накануне американский фондовый рынок отреагировал снижением на заявления руководителей ФРС, подтвердивших опасения рынка относительно того, что регулятор не намерен останавливать повышение ставки по федеральным фондам. По итогам торгов в среду S&P 500 опустился на 1,1%, Nasdaq Composite – на 1,7%, а Dow Jones Industrial Average — на 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в плюсе в четверг.

Четыре представителя ФРС на разных мероприятиях в среду донесли единый посыл до рынков: прогресс с замедлением темпов инфляции достигнут, но борьба с инфляцией еще не окончена. В частности, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американскому центробанку, вероятно, придется придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню 2%.

Помимо этого, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что Федрезерву придется продолжить повышение ставки, чтобы сдержать рост зарплат. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал, что Федрезерву еще предстоит многое сделать, чтобы взять инфляцию под контроль. Лиза Кук, еще один член совета управляющих, заявила, что считает необходимым дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США.

После закрытия торгов в среду о квартальных результатах отчитался Walt Disney. Инвесторы положительно восприняли сильные результаты компании, обусловленные ростом спроса на тематические парки во время праздников: скорр. EPS cоставила $0,99 при консенсус-прогнозе $0,75 на акцию, выручка составила $23,51 млрд при ожидаемых $23,4 млрд. Помимо этого, инвесторы положительно отреагировали на заявление вернувшегося к управлению CEO Боба Айгера о сокращении штата на 7 тыс. человек и планах сократить расходы на $5,5 млрд. Акции Walt Disney растут на премаркете на 5,4%.

Сегодня финансовые отчеты опубликуют биотех Abbvie, производитель напитков и снеков PepsiCo, табачная компания Philip Morris International.

Индекс МосБиржи открылся в положительной зоне, чему способствовал рост нефти: цены на марку Brent превысили $85, вернувшись к уровням начала февраля. Кроме того, продолжающееся ослабление рубля положительно для российских экспортеров: валютная пара USD/RUB протестировала уровень в 73 рубля за доллар впервые с апреля прошлого года. Но затем рынок ушел в минус, продолжив вчерашнее снижение. В среду инвесторов обеспокоили рассуждения правительства о «добровольном взносе» крупных компаний, получивших конъюнктурные сверхдоходы за последние два года. Возможно, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии решения Банка России по ключевой ставке в пятницу. Рынок рассчитывает, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%.

Среди лидеров роста на Московской бирже – бумаги БСП (+10,6%), «М.Видео» (2,1%), QIWI (+1,55%). Снижаются акции «Русснефти» (3%), «МосЭнерго» (-1,9%), «Эл5-Энерго» (-1,4%).

Европейские рынки подрастают в четверг: британский FTSE поднимается на 0,4%, немецкий DAX – на 1,2%, французский CAC – на 1%.

Индекс потребительских цен в Германии в январе вырос на 1% (м/м). Это больше, чем ожидалось (+0,8% м/м), но в годовом выражении показатель увеличился только на 8,7%, что ниже ожидаемых 8,9%. Инвесторы в Европе ищут признаки того, что пик инфляции пройден, чтобы центральные банки смогли начать сдерживать темпы повышения процентных ставок. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ставки на 50 б.п. и указал на вероятность аналогичного повышения на следующем заседании.

Фондовые рынки АТР закрылись без единой динамики, инвесторы взвешивали заявления чиновников ФРС о монетарной политике в крупнейшей экономике мира. При этом настроение в Поднебесной были положительные, чему способствовали ожидания по восстановлению экономики КНР в этом году. Также завтра в Китае выйдут данные по инфляции, трейдеры ожидают новых признаков восстановления активности.

Настроения китайских инвесторов поддержало прошедшее вчера IPO китайского производителя автозапчастей Hesai Group, которое, как сообщается, привлекло $190 млн в ходе размещения в США. Такое размещение стало крупнейшим со времен IPO Didi Global в 2021 году. Инвесторы восприняли размещение как положительный сигнал для китайских эмитентов, стремящихся привлечь капитал в США. Риск делистинга китайских эмитентов значительно снизился после достижения прогресса в отношении вопроса аудита между Вашингтоном и Пекином.

Акции японского автопроизводителя Toyota выросли на 0,2% после того, как компания отчиталась о росте операционной прибыли в III квартале 2023 финансового на 22% (г/г) до 956,7 млрд иен ($7,28 млрд) за счет роста продаж и ослабления иены. При этом чистая прибыль компании сократилась на 9% (г/г) до 745 млн иен.

Среди лидеров на торгах в Гонконге в четверг – акции Xiaomi (+8,5%), Sunny Optical (+5,7%), Alibaba (+4%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи соскользнул ниже важного уровня в районе 2250 пунктов. Индекс может найти поддержку у отметки 2220 пунктов и попытаться снова преодолеть планку 2250 пунктов. При дальнейшем снижении поддержкой станет уровень 2160 пунктов.

Индекс S&P 500

S&P 500 отступил от верхней границы полос Боллинджера, выйдя из зоны перекупленности. Ближайшей поддержкой выступает нижняя граница восходящего канала в районе 4050 пунктов. Сопротивление сформировано у верхней границы канала, вблизи 4190 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется у верхней границы полос Боллинджера, но стохастик RSI указывает, что потенциал роста еще не исчерпан. Накануне индекс преодолел сопротивление на отметке 458 пунктов, целью для роста послужит значение 470 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 закрылся выше уровня поддержки 4090 пунктов. Индекс выглядит перепроданным, и целью для роста может стать сопротивление на уровне 4210 пунктов.