Мировые фондовые рынки готовятся к коррекции

В понедельник, 15 апреля, на мировых рынках наблюдается преимущественно негативная динамика.

На прошлой неделе вышли неутешительные данные по инфляции и весьма консервативный прогноз по ДКП США. Как итог, многие известные инвестиционные дома, например, Wells Fargo и UBS, стали смещать свои ожидания по первому снижению ставки с июня на сентябрь этого года. Эта тенденция подтвердилась и рядовыми трейдерами: если неделю назад снижение процентной ставки на 0,25% ожидалось в июне с вероятностью 50%, то сейчас вероятность составляет 25%, по данным CME Group. Это также усугубляется ростом цен на нефть на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Розничные продажи (м/м) в марте (15 апреля)

- Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Нью-Йорка в апреле (15 апреля)
- Промышленное производство (м/м) за март (16 апреля)
- Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (18  апреля)

- Индекс деловой активности в промышленности от ФРБ Филадельфии за апрель (18 апреля)

- Продажи на вторичном рынке жилья за март (18 апреля)

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,28%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,52%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 6 б.п. и составляет 4,461%. Китайский CSI 300 вырос на 2,11%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,72%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,64%. Индекс Мосбиржи растёт на 0,29%, а долларовый РТС на 0,10%.

Акции JPMorgan подешевели на 6,5%, несмотря на сильную отчетность, так как весь позитив уже был заложен в цене. Банк нарастил чистую прибыль в первом квартале на 6%, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка превысили прогнозы рынка. А Цена бумаг инвесткомпании BlackRock уменьшилась на 2,9%, хотя ее чистая прибыль в первом квартале подскочила на 36%, а активы под управлением достигли рекордных $10,5 трлн.

Бумаги Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная»,  поднялись на 0,9%  после сообщения Bloomberg, что компания готовит процессоры с поддержкой искусственного интеллекта для обновления всей линейки Mac.

Народный банк Китая в понедельник влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования. При этом ставка по кредитам сроком на год осталась без изменений, на уровне 2,5%. С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 170 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 70 млрд юаней.

Изъятие средств было зафиксировано второй месяц подряд.

На этой неделе будет опубликован ряд важных статданных по китайской экономике, в том числе, отчет о динамике ВВП КНР за первый квартал 2024.

В числе лидеров роста в материковом Китае в понедельник - акции Kweichow Moutai (+2,38%), Contemporary Amperex (+4,64%), Eoptolink Technology (+1,91%), Shaanxi Coal Industry (+3,24%).

В Гонконге дешевеют акции Zhaojin Mining Industry (-9,58%), 92(-7,4%), Miniso Group (-1,6%), Tencent Holdings (-1,62%), Alibaba Group Holding (-1,74%).

Российский рынок продолжает рост на фоне увеличения геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также дивидендных ожиданий по крупным компаниям. Тем не менее присутствует нотки негатива, в виде введения США санкций на импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Сургутнефтегаз (+3,41%), Банк Санкт-Петербург (+3,06%), ТМК (+2,79%). В лидерах падения сегодня Эн+ Групп (-3,08%), Русал (-2,33%), Селигдар (-2,21%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи 

На дневном графике индекс продолжает обновлять локальные максимумы. Это говорит о бычьем настрое на рынке. В текущих условиях вероятно продолжение движения и достижение отметки 3 500 пунктов, так как нет никаких сигналов на снижение, кроме перекупленности по индикатору RSI. Однако, так как до сих пор не было теста уровня поддержки 3 342 пункта, то остаётся риск коррекции в пределах 4-5%.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 уже вторую неделю подряд не может вернуться в ранее пробитый восходящий канал, что подтверждает вероятность разворота рынка. Ближайший сильный уровень поддержки 4 800 пунктов. 

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 также покинул восходящий клин и не может в него вернуться. Ближайшая цель коррекции - середина глобального канала, которая совпадает с уровнем поддержки 490 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от поддержки 3486 пунктов и закрылся у максимумов дневной свечи. Такой бычий настрой повышает шансы на успешное пробитие уровня сопротивления 3608 пунктов, который совпадает с 200МА, что ему не удавалось три раза за последний месяц. При успешном тесте уровня вероятен дальнейший рост.