Мировые фондовые рынки растут после выступления Джерома Пауэлла

В четверг, 1 декабря, мировые фондовые площадки торгуются в плюсе после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, давшего инвесторам надежду на замедление шага повышения ставки по федеральным фондам уже на следующем заседании регулятора, которое состоится 13-14 декабря, до 50 б. п. Федрезерв, напомним, повышал ставку на 75 б. п. на каждом из четырех предыдущих заседаний.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,45% до 2184,4 пункта, долларовый Индекс РТС снижается на 0,1% до 1124,1 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов растет на 0,7% до 443,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня вырос на 0,5% до 18 684,5 пункта, максимума со второй половины сентября. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $86,62 за баррель (-0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,2003 (+0,4%).

Накануне американский фондовый рынок завершил торги ростом: Nasdaq Composite вырос на 4,4%, S&P 500 – на 3,1%, Dow Jones Industrial Average – на 2,2%. Глава ФРС Джером Пауэлл дал аналитикам надежду на замедление темпов повышения ключевой ставки уже на следующем заседании в декабре, но несколько сбалансировал свое заявление «ястребиными» ремарками, сказав, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад. Он также дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален.

Настроения инвесторов в США вчера приподняли вышедшие данные по рынку труда, указавшие на его некоторое охлаждение, что сигнализирует о том, что жесткая политика ФРС приносит свои плоды. Отчет ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в ноябре увеличилось на 127 тыс., минимальными темпами с января, аналитики прогнозировали рост числа рабочих мест на 200 тыс. после скачка на 239 тыс. в октябре. Минторг США улучшил оценку по росту ВВП Америки в III квартале до 2,9% в пересчете на год с ранее объявленных 2,6%. Улучшение оценки отразило пересмотр потребительских и деловых расходов в сторону повышения. Более сильный, чем ожидалось, рост указывает на устойчивость экономики, несмотря на агрессивное ужесточение ДКП ФРС в попытке укротить инфляцию.

Также инвесторы вчера оценивали опубликованную Бежевую книгу. Согласно обзору, экономическая активность в Штатах осенью практически не изменилась. Федеральные резервные банки пяти округов сообщили о слабом повышении активности в октябре-ноябре, в то время как остальные семь – о стабильном состоянии экономики или незначительном снижении. «Процентные ставки и инфляция продолжали оказывать давление на активность, и многие респонденты высказывали значительную неопределенность или усиление пессимизма в отношении будущего», – говорится в обзоре.

Сегодня выйдут данные по деловой активности в производственном секторе США от ISM в ноябре, динамике расходов на личное потребление в октябре и еженедельная статистика по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Инвесторы сегодня также будут следить за отчетностями ритейлеров Kroger, Dollar General, Ulta Beauty.

Индекс МосБиржи на открытии торгов растет на 0,5% на фоне позитивных настроений на внешних площадках, вызванных вчерашними заявлениями главы ФРС США. Несмотря на снижение стоимости черного золота, некоторую поддержку котировкам компаний экспортеров оказывает небольшое ослабление рубля. На фоне того, как стоимость фьючерса на золото подбирается к планке в $1800 за тройскую унцию (февральский фьючерс подрос на 1,8% до $1792 за тройскую унцию), в лидерах роста отмечаются акции золотодобытчиков «Селигдара» (+1%), «Лензолота» (+2,6%), «Полюса» (+0,4%).

По оценке Минэкономразвития, падение ВВП РФ в октябре 2022 года замедлилось до 4,4% в годовом сравнении после снижения на 4,5% в сентябре (оценка уточнена с 5,0%). Снижение ВВП РФ за январь-октябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,1%. «В целом динамика ВВП близка к прогнозной траектории. По итогам 2022 года сокращение ВВП прогнозируется на уровне 2,9%», – говорится в обзоре Минэкономразвития. «Поддержку экономике оказывают строительный сектор и агропромышленный комплекс, которые показывают устойчивый рост к прошлому году. Видим и существенное замедление падения в обрабатывающей промышленности, прежде всего, благодаря росту в отраслях, ориентированных на внутренний спрос», – следует из комментария замминистра Минэкономразвития РФ Полины Крючковой. На фоне такого сообщения среди лидеров сегодняшнего роста присутствуют расписки агропромышленной группы «Русагро» (+2,1%) и девелопера «Эталон» (+1,1%).

В то же время продолжающиеся переговоры между странами ЕС по потолку на российскую нефть оказывают определенное давление на настроения инвесторов на Московской бирже. Агентство Bloomberg сообщает, что страны ЕС снизили обсуждаемый лимит цен на нефть до $60 за барр. Ранее предполагавшийся лимит в $65-70 за барр. устроил не всех, после чего он, по сообщениям СМИ, был понижен до $62 за барр. Потолок цен должен вступить в силу 5 декабря 2022 года.

Акционеры «Черкизово» сегодня рассмотрят вопрос о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли 2021 года в размере 148,05 руб. на обыкновенную акцию. При одобрении дивидендов, последним днем покупки бумаг для получения дивидендов будет 8 декабря 2022 года. Дивдоходность – 5,2%. Акции «Черкизово» подрастают на 0,6%.

Европейские фондовые рынки в четверг открылись на положительной территории. Росту аппетита к риску способствует заявление главы ФРС США, а также вышедшие вчера данные по ИПЦ в Еврозоне в ноябре, которые указали на замедление инфляции до 10% в годовом выражении с 10,6% в октябре. Настроения на европейских площадках все же менее позитивные чем в США, так как годовой показатель в 10% по-прежнему в пять раз превышает целевой показатель центрального банка. Также вышедшая сегодня статистика указывает на слабость экономик стран Еврозоны.

Розничные продажи в Германии в октябре сократились на 2,8% (м/м) поскольку потребители столкнулись с растущими ценами на энергоносители, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Темпы снижения показателя стали максимальными с начала текущего года. Аналитики ожидали снижения розничных продаж в позапрошлом месяце всего на 0,6%. Кроме того, ожидается, что данные PMI в производственном секторе Еврозоны в целом покажут, что сектор продолжал сокращаться в ноябре.

Фондовые рынки АТР выросли по итогам торгов в четверг на фоне заявления главы ФРС США о возможном замедлении темпов повышения ставки по федеральным фондам уже в декабре. Позитив китайским акциям придали новости о сокращении некоторых мер по борьбе с COVID-19 в городах Гуанчжоу и Чунцине после серии протестов против строгой политики нулевой терпимости к коронавирусу.

Хотя Пекин до сих пор не дал никаких сигналов о том, что планирует дальнейшее смягчение политики, ухудшение экономического роста и усиливающееся общественное недовольство подстегнули надежды на возможное смягчение правительством своей жесткой политики, что придало оптимизма китайским фондовым рынках на последних сессиях.

Индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite выросли на 1,1% и 0,5%, соответственно, показав максимальные значения за два месяца. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,5% до максимума со второй половины сентября. Среди лидеров роста в Гонконге – акции интернет-компаний Baidu (+6%), Alibaba (+5,4%), Tencent (+3,8%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется в боковом канале 2160-2240 пунктов. Индекс выглядит перепроданным и имеет шансы подтянуться к верхней границе диапазона.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 по итогам торгов в среду сформировал свечу Марибозу и преодолел психологически значимый уровень 4000 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность индекса, потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным. Индекс может скорректироваться к краткосрочному восходящему тренду в районе 3950-4000 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется у нижней границы восходящего канала, на него оказывает сдерживающее влияние близость сопротивления в районе 444 пунктов. При преодолении этой планки, следующей целью подъема послужит уровень 463 пункта.

Индекс CSI 300

Потенциал роста индекса CSI 300 выглядит истощенным после сильного ралли предыдущих дней, когда он смог закрепиться выше среднесрочного нисходящего тренда. Перед тестированием сопротивления на уровне 4000 пунктов индекс может отступить к уровню поддержки 3830 пунктов.