Мировые индексы продолжают обновлять исторические максимумы

В понедельник, 26 февраля, настроения на мировых рынках остаются преимущественно бычьими, чему способствуют отчетности крупных компаний.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Продажи новостроек за январь (26 февраля);
- Индекс потребительского доверия от Conference Board за февраль (27 февраля);
- Предварительные данные по росту ВВП США в 4Q (28 февраля);
- Базовый индекс PCE за январь (29 февраля);
- Индексы цен производителей и производственный PMI за февраль (1 марта).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Lowe’s, eBay, First Solar, Salesforce, Dollar Tree и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 снижается на 0,21%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на 2 б.п. и составляет 4,235%. Китайский CSI 300 снизился на 1,04%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,54%. Индекс Мосбиржи растёт на 1,88%, долларовый РТС – на 2,12%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,51%.

Главным отчётом за последнее время в США был квартальный отчёт Nvidia, который превзошел все ожидания. Сами акции Nvidia в моменте росли на 22% за два дня до $823,9, однако потом скорректировались, закрывшись на отметке $788 (+17% за два торговых дня). Американский производитель графических процессоров многократно увеличил чистую прибыль и выручку по итогам очередного квартала и дал позитивный прогноз на будущее.

Котировки акций IT-гигантов также скорректировались в пятницу. Так, стоимость бумаг Apple Inc. уменьшилась на 1%, Microsoft Corp. - на 0,3%, Alphabet Inc. - на 0,1%. Эти три эмитента входят в состав стратегии «US. Сбалансированная».

Сегодня акции китайских компаний умерено снижаются в связи с опасениями негативных данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг Китая. Значения официальных PMI станут известны в пятницу.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Anta Sports Products, дешевеющие на 2,1%. Также заметно снижается капитализация China Hongqiao Group (-2,2%), Zijin Mining Group (-2,4%).

Среди лидеров роста в Китае акции Lenovo дорожают на 4,9%, Wuxi Biologics - на 4,1%, WuXi AppTec - на 2,4%, Geely - на 1,7%.

Индекс Московской Биржи начал неделю с роста, несмотря на список новых санкций, объявленных в пятницу, так как среди них не было ограничения на НКЦ, которые так все опасались. Этому также поспособствовал позитивный отчёт самой Московской Биржи за весь 2023 год, где чистая прибыль выросла на 67,5%.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Qiwi (+14,5%), ЛСР (+7,1), X5 (+3,6%). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции Мечел ап (-3,7%), Совкомфлот (-2,6%), Мечел ао (-1,5%), ТМК (-0,9%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Обращаясь к технической картине, на дневном графике индекса МосБиржи образовался большой гэп, который исторически нужно закрывать для продолжения роста. Поэтому ожидаем закрытие этого гэпа в ближайшие торговые дни.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. После достижения цели 5100 пунктов вероятен тест нижней границы клина. Среднесрочно, индекс также должен закрыть свой гэп в диапазоне 4980-5043 пунктов.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 закрыл свечу выше своего исторического максимума. Если эту неделю индекс закрепится выше этого уровня, то можно ожидать роста до цели 511,75.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 откатился от сопротивления 3475 пунктов и закрылся в «красной зоне». В связи с этим, ожидаем коррекцию до следующего уровня поддержки 3396 пунктов.