Мировые индексы торгуются в миноре в ожидании данных по инфляции в США

В четверг, 13 октября, мировые площадки торгуются преимущественно с понижательной динамикой. На глобальные настроения давят ожидания публикации данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Вышедший вчера протокол сентябрьского заседания ФРС указал на то, что члены FOMC оценивают риски принятия недостаточных мер по снижению инфляции как более значимые, чем риски от чрезмерных мер.

Вчера ведущие индексы Штатов закрылись небольшим снижением: Nasdaq Composite закрылся в минусе на 0,1%, S&P 500 – на 0,3%, Dow Jones Industrial Average – на 0,1%. Сегодня в США отчитается игрок сектора здравоохранения и ритейла Walgreens Boots Alliance. Также выйдет оценка индекса потребительских цен (CPI) за сентябрь, аналитики ожидают замедления инфляции до 8,1% в годовом выражении с 8,3% в августе. Значение выше ожидаемого может негативно сказаться на рынках, так как усугубит ожидания «ястребиного» подхода ФРС к монетарной политике. Кроме того, сегодня выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице и данные по запасам нефтепродуктов от EIA.

Вышедший вчера протокол сентябрьского заседания ФРС подтвердил «твердую приверженность» членов FOMC к возвращению инфляции к цели ФРС в 2%, при этом многие подчеркивали необходимость придерживаться цели даже при замедлении рынка труда. Согласно протоколу, инфляция в США «остается неприемлемо высокой», и рост цен замедляется не так быстро, как ожидали члены FOMC. «Многие участники подчеркнули, что цена принятия недостаточных мер по снижению инфляции, вероятно, перевешивает цену чрезмерных мер», — говорится в документе. Тем не менее некоторые чиновники ФРС считали «важным откалибровать» темпы ужесточения, чтобы свести к минимуму ущерб для экономики.

По состоянию на 11:20 мск Индекс МосБиржи показывает рост на 0,4% до 1959,38 пункта. Причем индекс сумел перейти к росту после старта на негативной территории. Долларовый РТС вырос на 1,8% до 972,1 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снизился на 0,5% до 383,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 1,8% до 16 393 пунктов, китайский CSI 300 потерял 0,8% до 3752,7 пункта. Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $92,9 за баррель (+0,5%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 63,5613 (-1,3%).

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия. По сообщениям, рассматриваются три варианта: полный запрет; повышение тарифов до уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении «Русала». На этом фоне просевшие вчера ближе к концу торгов акции «Русала» сегодня продолжают негативную динамику, снижаясь на 0,4%

Сегодня на полях совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Будет обсуждаться ситуация на Украине и двусторонние отношения России и Турции. Ранее Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через «Турецкий поток», если партнеры заинтересованы в этом, тем самым организовав альтернативный транзитный маршрут поставок газа в Европу. Акции «Новатэка» растут на 1,5%, «Газпрома» – снижаются на 0,6%.

СПБ Биржа начнет выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам, сообщила площадка. СПБ Биржа с 17 октября 2022 года вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США, таким как NVIDIA, QUALCOMM, AT&T, General Motors, Broadcom и другим. Акции СПБ Биржи подскочили на 4,3%.

Провайдер рекрутинговых сервисов HeadHunter подтвердил, что «дивидендные платежи являлись и остаются важным элементом инвестиционной стратегии». Компания уточнила, что ключевым барьером, ограничивающим выплату дивидендов, является кипрская холдинговой компании группы (Республика Кипр входит в перечень недружественных государств). HeadHunter привлек внимание к тому факту, что площадка продолжает генерировать значительный свободный денежный поток и располагает более 5,5 млрд руб. денежных средств на балансе, что свидетельствует о потенциале распределения средств акционерам. Компания прорабатывает решения, которые позволят ей вернуться к выплате дивидендов. Расписки Head Hunter растут на 3,3%.

Европейские индексы в четверг открылись преимущественно снижением, растет только немецкий DAX – на 0,2%. Британский FTSE снижается на 0,5%, французский CAC – на 0,3%.

По окончательным данным Федерального статистического управления Германии, в сентябре потребительская инфляция в стране, рассчитанная по национальным стандартам, составила 10% в годовом выражении, ускорившись с 7,9% месяцем ранее. Динамика инфляции совпала с предварительно объявленными данными. Рост показателя в годовом выражении стал максимальным с момента начала его расчетов. Азиатские фондовые рынки в четверг снижаются четвертую сессию подряд, инвесторы ожидают данных по инфляции в США. Хотя прогнозируется некоторое замедление, темпы роста цен остаются на 40-летних максимумах — это указывает на вероятность продолжения ужесточения ДКП США, что оказывает влияние на оценку глобальных активов.

Рост заболеваний COVID-19 в Китае обострил опасения по поводу возобновления карантинных мер после того, как число заражений в Шанхае достигло трехмесячного максимума. Власти уже закрыли школы и общественные заведения в финансовой столице Китая, что вызвало опасения по поводу введения более серьезных ограничений. На настроения площадок также давили опасения, связанные с новыми ограничениями США на экспорт полупроводников в Китай.

В воскресенье состоится 20-й съезд Коммунистической партии Китая, который, как ожидается, определит политику на следующие пять лет. Инвесторы будут следить за любыми изменениями в строгой политике Пекина по борьбе с COVID-19, подорвавшей экономический рост в этом году.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что южнокорейская Samsung Electronics освобождена на год от введенных Вашингтоном торговых ограничений, блокирующих поставки высокотехнологичных полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска в Китай. По данным издания, американское министерство торговли разрешило Samsung продолжить поставки оборудования для производства микросхем и других компонентов для двух предприятий компании в Китае. Акции Samsung Electronics тем не менее снизились на 1,1%.

Ведущий мировой производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing в III квартале 2022 года увеличил чистую прибыль на 80% (г/г) до 280,87 млрд новых тайваньских долларов, побив рекорд прошлого квартала (237 млрд новых тайваньских долларов). Выручка TSMC в отчетном квартале выросла на 48% (г/г) до 613,14 млрд новых тайваньских долларов. Производитель отчитался уже после закрытия торгов, по итогам сессии котировки TSMC снизились на 0,6%.

Японская Fast Retailing Co (бренд Uniqlo) отчиталась о рекордной годовой прибыли, несмотря на продолжающийся спад на ее крупнейшем зарубежном рынке, Китае. Годовая операционная прибыль выросла на 19,3% (г/г) до 297,3 млрд иен ($2,02 млрд), что превзошло прогноз компании и консенсус-прогноз в 291 млрд иен. Международные рынки способствовали росту, при этом сегмент Северной Америки переместился в плюс, а доходы от региона выросли в цене после конвертации в иену, которая торгуется на уровне 24-летнего минимума по отношению к доллару. Fast Retailing продемонстрировала небольшой рост продаж в материковом Китае за год, в то время как операционная прибыль упала на 17%. Динамика в регионе улучшается в IV квартале, поскольку ограничения были ослаблены. Акции Fast Retailing подросли на 0,1%.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется выше уровня поддержки в 1930 пунктов. Ближайшей целью и сопротивлением послужит психологически значимая отметка 2000 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс тестирует поддержку в районе 3590 пунктов. При ее пробитии не исключено снижение до 3440 пунктов. На повышательном движении целью послужит психологически значимый уровень 3700 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс торгуется в краткосрочном нисходящем канале. Ближайшая поддержка сформирована на уровне 375 пунктов, сопротивление находится на уровне 390 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется у поддержки в районе 3760 пунктов. Потенциал для роста выглядит ограниченным, вероятна консолидация в диапазоне 3720-3800 пунктов.