Мировые индексы торгуются в миноре в ожидании данных по инфляции в США

В четверг, 10 ноября, мировые площадки торгуются преимущественно на негативной территории, следуя ощутимой просадке ведущих индексов в США накануне, которые прервали трехдневный рост в ожидании данных по инфляции в Штатах за октябрь. На настроения инвесторов в Китае давит рост заболеваний COVID-19 и новые локдауны, что усиливает опасения по замедлению роста второй крупнейшей мировой экономики. Европейские фондовые индексы следуют настроениям зарубежных площадок в отсутствие значимых статданных, но отыгрывают корпоративные отчетности местных эмитентов. Между тем торги на Московской бирже проходят в положительном ключе.

По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи растет на 0,9% до 2184,9 пункта, долларовый РТС – на 0,8% до 1122,6 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,2% до 419,4 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 1,9% до 16044 пунктов. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $92,4 за баррель (-0,3%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,3268 (+0,05%).

Накануне ведущие американские фондовые индексы закрылись в минусе, в пределах 2,5%. Nasdaq Composite просел на 2,5%, S&P 500 – на 2,1%, Dow Jones Industrial Average – на 1,95%. Акции некоторых эмитентов упали на фоне отчетностей слабее ожиданий, например, квартальная чистая прибыль и выручка Walt Disney (-13,2%) не дотянули до прогнозных значений. Также скорректированная прибыль за III квартал Occidental Petroleum (-9,2%) оказалась ниже консенсуса, хотя чистая прибыль выросла в четыре раза, а выручка оказалась лучше ожиданий.

Капитализация Tesla обрушилась на 7,2%, до минимальных значений за последние два года. Илон Маск продал 19,5 млн акций Tesla на сумму $4 млрд в ходе транзакций трех последних торговых дней. Такая продажа стала неприятным сюрпризом для акционеров, так как в апреле Маск заявлял, что дальнейших сделок по продаже акций не планируется, а затем еще раз, в августе, сообщал, что будет стараться привлечь партнеров, если ему придется закрыть сделку по покупке Twitter, чтобы избежать «экстренной продажи» акций Tesla.

Сегодня в Штатах в 16:30 МСК выйдут данные по инфляции в октябре, экономисты ожидают роста ИПЦ на 8% в годовом выражении по сравнению с 8,2% месяцем ранее. Хотя такое значение укажет на замедление инфляции, базовый индекс потребительских цен все равно остается намного выше целевого значения ФРС. Вчера президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что окно для «мягкой посадки» экономики сузилось.

На торгах на Московской бирже превалируют покупки, вероятно, инвесторы прибирают интересные истории после вчерашней просадки. Положительно на Индексе МосБиржи отражаются позитивные новости от индексного тяжеловеса Сбербанка, который сообщил, что возвращается к раскрытию отчетности. Умеренно положительный фон задает небольшое ослабление рубля, а также отсутствие новых санкций. Несколько охлаждают настроения слабость черного золота и снижение газовых котировок.

Нефть марки Brent пробила вниз уровень $93 за баррель на фоне растущих опасений по поводу замедления глобального экономического роста, а также вчерашних данных о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли в три раза больше, чем ожидалось, хотя большая часть этого была вызвана сокращением стратегического нефтяного резерва (SPR) примерно на 3,5 млн баррелей.

По опубликованным вчера вечером данным Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 12,52% (г/г) с 12,69% неделей ранее. При этом в октябре возобновился рост цен на продовольственные товары (0,28% (м/м)) из-за роста цен на плодоовощную продукцию (+3,45% (м/м)) после сезонной дефляции в предыдущие месяцы, цены прочих продовольственных товаров снизились (-0,05% (м/м)). Отметилось замедление инфляции в сегменте услуг (до 0,24% (м/м)) и непродовольственных товаров (0,04% (м/м)). ЦБ РФ прогнозирует инфляцию на 2022 год на уровне 11-13%, Минэкономики – на уровне 12,0-12,4%.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк с октября возвращается к регулярному раскрытию информации. Он также сообщил, что банк итогам 10 месяцев восстановил прибыльность: чистая прибыль по РСБУ с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре чистая прибыль банка составила 122,8 млрд руб. (+12,4% (г/г)). На таких новостях акции банка выбились в лидеры роста – «обычка» растет на 5%, «префы» – на 4,3%. Отчитавшаяся сегодня за III квартал по МСФО VK (+3,2%) также числится среди лидеров роста. Чистая квартальная прибыль компании составила 41,2 млрд руб. против убытка в размере 2,35 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21% (г/г) до 24,1 млрд руб. за счет увеличения продаж онлайн-рекламы на 29% год к году. Рентабельность по EBITDA улучшилась на 3 п.п. до 30,6% за счет повышения маржинальности сегментов «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и «Образование».

Среди прочих лидеров сегодняшнего роста на Московской бирже – акции «Русала» (+3,9%), ВТБ (+2,6%), «Аэрофлота» (+2,3%).

Европейские фондовые рынки в четверг открылись снижением, следуя динамике рынка США, который взял перерыв в ожидании статистики по инфляции за октябрь. Публикаций другой важной макроэкономической статистики в регионе сегодня не предвидится, инвесторы будут оценивать выходящие корпоративные отчетности.

Капитализация голландской страховой компании Aegon снижается на 0,5% после того, как она отчиталась о более слабой, чем ожидалось, операционной прибыли в III квартале в размере 429 млн евро, тогда как рынок предполагал значение в 456 млн евро.

Фондовые индексы стран АТР падают на торгах в четверг вслед за американским фондовым рынком. На индексы давят новости по росту числа заболеваний COVID-19 в КНР и новых локдаунов. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,9%, индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite – на 0,4% южнокорейский KOSPI – на 0,9%, японский Nikkei – на 1%.

Правительство китайского Гуанчжоу ввело частичный локдаун, под который попало более 5 млн жителей. В среду город сообщил о 3 тысячах случаях заражения, это около трети всех новых случаев в Китае. Гуанчжоу является столицей провинции Гуандун, крупного экономического центра Китая и производственным центром мирового значения.

Акции японского производителя автомобилей Honda Motor просели на 4% после того, как компания отчиталась об увеличении чистой прибыли на 14% во II квартале 2023 финансового года, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.

Капитализация японской Nissan Motor снизилась на 0,9% на фоне обвала чистой прибыли в три раза во II финансовом квартале из-за списаний в связи с уходом из России.

Среди лидеров роста на торгах в Гонконге – акции компаний потребительского сектора: производителей напитков Budweiser APAC (+2,3%), China Resources Beer Holding (+1,3%) и Nongfu Spring (+0,5%), производителя полуфабрикатов из свинины WH Group (+0,2%). Среди прочих лидеров роста в четверг среди эмитентов стран АТР – производитель электроники Lenovo (+0,3%), алкогольная компания Sapporo Holdings (+3,7%) и автомобилестроитель Mitsubishi Motors (+1,6%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи уровня сопротивления 2200 пунктов, однако стохастик RSI указывает на то, что индексу может не хватить импульса для его пробития. Индекс может консолидироваться у уровня двухнедельной скользящей средней в районе 2150 пунктов перед очередной попыткой преодолеть «заветные» 2200 пунктов.

Индекс S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 отступил от уровня сопротивления 3800 пунктов. Стохастик RSI указывает на то, что индекс имеет потенциал для роста. Если индекс сможет удержаться выше ближайшего уровня поддержки в районе 3720 пунктов, он может заново протестировать сопротивление 3800 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 встретил сопротивление около верхней границы линии Боллинджера в районе 421 пункта. Индекс может попытаться удержаться в пределах границ восходящего канала, но при пробитии нижней границы в районе 417 пунктов может откатиться к уровню 412 пунктов.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает торговаться вдоль среднесрочного нисходящего тренда. Индекс встретил сопротивление в районе 3800 пунктов и скорректировался вниз. Стохастик RSI указывает, что индекс все еще выглядит несколько перекупленным. Ближайший уровень поддержки находится на уровне 3600 пунктов, а следующий – на 3500 пунктах.