Мировые рынки анализируют новые статистические данные

В четверг, 14 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленную динамику - по итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,19% до 5165,31 пункта, Dow Jones поднялся на 0,1% до 39043,32 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,54% и составил 16177,77 пунктов.

В среду американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику на фоне публикации новых статистических данных. Индекс потребительских цен в США продемонстрировал рост на 3,2% в феврале, что ненамного выше показателя января в 3,1% вопреки прогнозам аналитиков о его стабилизации. Рынок продолжает ожидать, что Федеральная резервная система начнет понижение процентных ставок летом. Дополнительная информация о тенденциях инфляции ожидается в четверг благодаря статистике по ценам производителей от Министерства труда США.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю, розничным продажам за февраль и индексу цен производителей.

Российский рынок в четверг открыл торги в «красной» зоне. Рынку присущи «медвежьи» настроения, что наблюдается в снижении стоимости бумаг голубых фишек. Дополнительное давление на рыночное настроение оказали новости о процентных ставках. ЦБ РФ подтвердил эффективность текущей ключевой ставки в 16% для контроля инфляции, пик которой прогнозируется во втором квартале 2024 года. Средний уровень ключевой ставки в 2024 году, по оценке Центробанка, будет колебаться между 13,5% и 15,5%, с ожидаемым снижением до около 10% в ближайшие три года. Стратегия умеренно жесткой денежно-кредитной политики поможет стабилизировать курс российского рубля. Сдерживающим фактором для продавцов выступает рост нефтяных котировок.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,26%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,30%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1 б.п. и составляет 4,20%. Российский индекс МосБиржи уменьшается на 0,70%, а индекс РТС – на 0,84%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,48% до $84,43 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng снизился на 0,7%. Лучше рынка смотрелись бумаги Zijin Mining Group (+3,4%), девелоперов Longfor Group (+3,6%) и China Resources Land (+3,1%), Sino Biopharmaceutical (+2,8%), BYD (+2,6%), нефтяных China Petroleum & Chemical (+2,4%) и PetroChina (+2,4%). Лидерами падения можно отметить бумаги медицинских компаний WuXi AppTec (-11,5%) и WuXi Biologics (-11,1%), Xinyi Solar (-6,4%), AIA (-4,3%), Sunny Optical Technology Group (-4,1%), Lenovo (-2,3%), Alibaba (-1,2%) и JD.com (-0,2%).

В Старом Свете бумаги немецкой компании adidas укрепились на 3,8% несмотря на снижение выручки в 2023 г. на 5% г/г. Акции E.ON поднялись на 6% после увеличения инвестиций на ближайшие 5 лет до 42 млрд евро с 33 млрд евро. Германский ритейлер одежды Zalando анонсировал программу выкупа акций объемом до 100 млн евро, что способствовало увеличению капитализации компании за день почти на 20%.

В США котировки акций Tesla упали на 4,5% после пересмотра рейтинга от Wells Fargo, снизившего их до рекомендации «ниже рынка» с «на уровне рынка». Капитализация GE Healthcare Technologies уменьшилась на 3,6% на фоне анонса о вторичном размещении 14 млн акций вместо планируемых 13 млн акций. Акции Vera Bradley потеряли 13,4% после того, как компания раскрыла информацию о падении доходов и неожиданном для рынка скорректированном убытке на акцию в последнем финансовом квартале.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «ЛСР» (+1,1%), «Норникеля» (+0,3%), «АФК Системы» (+0,2%). В наибольшем минусе находятся расписки Globaltrans (-1,9%) и hh.ru (-1,6%), бумаги «НобаБев Групп» (-2,3%) и «Алросы» (-1,6%).

Сегодня на российском рынке совет директоров Positive Technologies проведет заседание, в повестке которого есть вопрос дивидендов.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи вышел за верхнюю границу широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов. Cтохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключаем коррекции к ближайшему уровню поддержки в районе 3289 пунктов.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 движется в рамках восходящего клина. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем движения в рамках фигуры.

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключена коррекция к ближайшему уровню поддержки в районе 494 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 после длительного движения в рамках нисходящего клина индекс перешел к формированию восходящего тренда. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем движения до ближайшего уровня сопротивления в районе 3638 пунктов.