Мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику

В четверг, 5 сентября, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения, с преобладанием негативной составляющей. Давление на цены рисковых активов продолжают оказывать выходившие в последние дни довольно слабые статданные по ведущим странам, увеличившие опасения относительно состояния мировой экономики.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись преимущественно в «красной зоне», при этом лидерами снижения вновь стали акции технологических компаний. Сегодня фьючерс на S&P 500 торгуется в небольшом плюсе.

Американский фондовый рынок находится в ожидании августовского индекса деловой активности в сфере услуг ISM Services в стране, а также еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице. Последний показатель является одним из ключевых для ФРС при принятии решения по ключевой ставке. По оценкам Bloomberg, трейдеры уже закладывают в оценку понижение ключевой ставки на более чем 25 б.п. Помимо этого, поступают тревожные сигналы и из отдельных округов США, − согласно «Бежевой книге» ФРС, экономическая активность 9 из 12 регионов страны осталась на прежнем уровне или ухудшилась в период с середины июля по 26 августа. И только 3 округа показали слабый рост. Однако небольшую неопределенность может внести отчет Министерства труда США, который отметил снижение количества открытых вакансий на 237 тыс. в июле относительно июня, до 7,673 млн, что является минимумом с января 2021 г.

Наверное, самым громким событием для промышленного рынка Штатов является возможная блокировка президентом Джо Байденом сделки по поглощению американской United States Steel японской Nippon Steel за $14,1 млрд Американские чиновники опасаются репутационных потерь в связи с тем, что US Steel могла перенести свою штаб-квартиру из Питтсбурга в другое место. Nippon, в свою очередь, уже пообещал, что большая часть топ-менеджмента составят американцы. Накануне акции US Steel упали на 17,5%, а бумаги Nippon Steel сегодня просели на 0,4%.

Акции ритейлера Dick’s Sporting Goods подешевели на 4,9%, несмотря на неплохую отчетность за 3-й финквартал, которая показала рост прибыли на акцию и выручки сверх ожиданий аналитиков. Разочаровал инвесторов, по-видимому, осторожный прогноз на весь текущий фингод.

Продолжили свое падение и технологические гиганты после шока, связанного с недавней отчетностью NVIDIA. Акции самой NVIDIA снизились в цене на 1,7%, Aplhabet − на 0,5%, Microsoft − на 0,1%, Apple − на 0,9%.

Европейские фондовые индексы сегодня показывают разнонаправленную динамику. Так, сводный индекс Europe Stoxx 600 падает на 0,06% до 514,5 пункта, французский CAC − на 0,14% до 7 490,1 пункта. При этом немецкий DAX растет на 0,08% до 18 607,1 пункта, а британский FTSE крепнет на 0,03% до 8 271,72 пункта.

Сегодня появились данные о неожиданном росте заказов на продукцию немецкой промышленности второй месяц подряд. Так, в июле заказы промпредприятий ФРГ увеличились на 2,9% м/м, тогда как ожидания инвесторов же предполагали снижение на 1,7%.

Акции европейских компаний-производителей полупроводников снижаются вслед за американскими. Бумаги ASML Holding подешевели на 4%, Infineon Technologies − на 0,9%, а STMicroelectronics − на 1%

Британский девелопер Barrat Development опубликовал отчетность за 3 финквартал, в которой зафиксировал падение доналоговой прибыли на 76% и падение выручки на 21%. Тем не менее акции компании сегодня растут на 1%.

Азиатские рынки также не показывают единой динамики. Японский Nikkei 225 просел на 1,05% 36 657,1 пункта, гонконгский Hang Seng − на 0,27% до 17 410,4 пункта, китайский CSI 300 окреп на 0,17% до 3 257,8 пункта, а MSCI Asia Pacific повысился на 0,1% до 185,8 пункта.

MSCI AP растерял свой рост, который сегодня достигал 0,8%, в основном из-за дешевеющих технологических компаний: Renesas Electronics (-3,2%), Lasertec (-2,9%), Tokyo Electron (-2,9%). Самый впечатляющий рост показали акции Mitsubishi Logistics (+5,4%)

Снижение же гонконгского индекса определило падение китайских China Petroleum (-6,1%) и PetroChina (-1,5%). Неплохой рост среди китайских компаний показали Netease (+2%) и Tencent (+0,6%).

На фоне новостей о снижении южнокорейского ВВП на 0,2% к/к во 2-м квартале (негативная динамика зафиксирована впервые с начала 2022 г.), индекс Kospi уменьшился на 0,21% до 2 575,5 пункта.

Российский фондовый рынок продолжил подъем на фоне повышения цен на нефть. Так, фьючерсы марки Brent подорожали на 1,09% до $73,57 за баррель. Кроме того, отечественные акции продолжают поддерживать новости с Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, сегодняшнее заявление президента Владимира Путина о том, что рост ВВП РФ в 2024 году скорее всего окажется выше прошлогодних 3,6%. Индекс Мосбиржи к середине дня окреп на 1,27% до 2 640,1 пункта, а долларовый РТС − на 1,27% до 935,8 пункта. Однако на данном этапе нельзя утверждать, что рост получится долгим, вполне возможно, что ввиду высоких ставок и непростой геополитической обстановки инвесторы просто зафиксируют прибыль недалеко от текущей отметки.

Лидерами роста стали акции НЛМК (+4,5%), МКБ (+3,9%), FIXP(+3,4%), Globaltrans (+2,6%), в минусе торгуются бумаги Сургутнефтегаза (ап -1,31%), «Группы ПИК» (-1%), РУСАЛа (-0,4%), «Интер РАО» (-0,3%).

Основные новости корпоративного сектора приходят с ВЭФ. В частности, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что компания увеличит свою долю в капитале «Segezha» в рамках SPO. На фоне этой новости акции АФК «Система» подскочили на 2,36%, а «Segezha» показала впечатляющий рост в 13,36%.

ВТБ дал комментарий относительно выплаты дивидендов в рамках ВЭФ. Глава банка Андрей Костин заявил, что у ВТБ есть стремление выплатить дивиденды при условии исполнения требований ЦБ по нормативам капитала. Банк ожидает, что в базовом сценарии выплата по итогам 2025 г. составит 80 млрд руб. при прогнозе чистой прибыли 520 млрд руб. Акции ВТБ подорожали на 0,6%

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи смог оттолкнуться от отметки 2512 пунктов и продолжает подъем выше 2 640, где, вероятно, найдет сопротивление на уровне 2660 пунктов.

S&P 500

На дневном графике индекс смог найти поддержку на уровне 5510 пунктов. Если он преодолеет отметку 5570 пунктов, можно будет рассчитывать на рост до 5600 пунктов.

STOXX Europe 600

На графике индекса STOXX Europe 600 видно, что у него получилось оттолкнуться от поддержки 514 пунктов. Теперь индекс может продолжить движение в рамках диапазона 514-526 пунктов.

CSI 300

На графике видно, что CSI 300 находится в рамках нисходящего тренда, хоть он и смог немного подняться от отметки 2247 пунктов. Если индекс сможет подняться до 2280 пунктов, то можно ожидать его скачка до 3350 пунктов.