Мировые рынки демонстрируют разнонаправленную динамику

В четверг, 24 октября, мировые фондовые рынки не находят единого направления. Сезон квартальных отчетностей американских компаний продолжается, результаты крупнейших игроков разочаровывают инвесторов. В течение следующей торговой сессии, трейдеры будут оценивать информацию из регионального обзора ФРС США под названием Beige Book о сдержанном усилении темпов роста экономической активности и ослаблении темпов инфляции. Помимо этого, рынок ожидает отчета по заявкам на пособие по безработице в США и продажам домов на первичном рынке США.

Основные фондовые индексы США синхронно снизились: Dow Jones сократился на 0,95% до 42 514,9 пунктов, S&P 500 уменьшился на 0,92% до 5 797,4 пунктов, NASDAQ упал на 1,6% до 18 276,6 пунктов, а NYSE подешевел на 0,3% до 19 594,2 пунктов.

Seagate Technology, предоставляющая решения в области технологий хранения информации, зафиксировала в 1-м финансовом квартале 2025 года, завершившемся 27 сентября, резкое увеличение выручки на 49% г/г до $2,17 млрд ,EPS, составивший $1,58, превзошел ожидания аналитиков в $1,48. Помимо этого, выросли размер выплат дивидендов, который составил $0,72, что на 3% больше предыдущего значения. Однако прогноз компании на текущий период разочаровал инвесторов и акции рухнули на 8%.

Boston Scientific, производитель медицинского оборудования, показал снижение чистой прибыли на 7,2% г/г до $469 млн в 3-м квартале 2024 года, что привело к снижению стоимости акций на 0,64%.

IBM выпустил отчет за 3-й квартал 2024 года, исходя из которого компания получила чистый убыток из-за разовых списаний. Убыток составил $330 млн, в то время как в прошлом году была зафиксирована прибыль в размере $1,7 млрд. Убыток за текущий квартал произошел из-за расходов, связанных с пенсионными обязательствами, размер которых составил $2,7 млрд. Капитализации технологического гиганта увеличилась, несмотря на убыток, на 0,5%.

Хорошие новости пришли от Tesla. Американский производитель электромобилей увеличил чистую прибыль в 3-м квартале 2024 года на 17% г/г до $2,17 млрд. Выручка же выросла на 8% г/г до $25,18 млрд. Стоимость компании, тем не менее, на данный момент снизилась на 1,98% в рамках основной сессии.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились в цене на 2,1%.

Европейские индексы идут в противоположную от американских сторону, прибавляя в начале торгов: Europe STOXX 600 увеличивается на 0,55% до 521,7 пунктов, FTSE вырос на 0,68% до 8 314,9 пунктов, DAX подорожал на 0,6% до 19 493,6 пунктов, CAC 40 окреп на 0,51% до 7 536,5 пунктов, IBEX усилился на 0,36% до 11 907,8 пунктов.

Крупнейший банк Германии, Deutsche Bank, увеличил прибыль до налогообложения на 6% г/г до €1,8 млрд и выручку на 5% г/г до €7,5 млрд в 3-м квартале 2024 года. Вопреки хорошим результатам, акции банка падают на 1,42%.

Азиатские фондовые рынки показывают в основном негативную динамику, за исключением японского Nikkei, который подрос на 0,1% до 38 143,3 пунктов, Hang Seng снизился на 1,3% до 20 489,8 пунктов, CSI 300 подешевел на 1,12% до 3 928,8 пунктов, а Kospi уменьшился на 0,72% до 2 581 пункта.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии, рассчитываемый Jibun Bank и S&P Global, в октябре упал до минимальных с ноября 2022 года 49,4 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде экономической активности. PMI опустился ниже этого уровня впервые с июня 2024 года.

ВВП Южной Кореи в 3-м квартале 2024 года выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится сообщении Банка Кореи, представившего предварительные данные. Данные оказались разочаровывающими, так как, согласно опросу Trading Economics, эксперты ожидали роста на 0,5% в поквартальном выражении.

Российский фондовый рынок находится в некотором напряжении в ожидании заседания Центрального Банка России, инвесторы не торопятся покупать в условиях неопределенности. На фоне сегодняшнего сообщения от Росстата об ускорении инфляции с 15 по 21 октября до 0,2% ожидания повышения ключевой ставки только усилились. Вместе с тем, Росстат сообщил и о росте промышленного производства в России до 3,2% г/г. В целом, за январь-сентябрь 2024 года промпроизводство выросло на 4,4% г/г. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных интерфаксом в начале октября, предусматривал рост в размере 2,7% г/г.

К середине торгов индекс Мосбиржи потерял 1,13% и составил 2 703,9 пунктов, а долларовый РТС – 1,01% и равен 882,5 пунктам. Фьючерсы на марку Brent несколько подросли, а именно на 1,29% до $76,1.

Лучше всего себя показывают акции «ТКС Холдинга» (ао +0,6%), «РусГидро» (+0,28%), «НорНикеля» (+0,17%).

В заметном «минусе» торгуются бумаги «ММК» (-3,03%), «АФК Система» (ао -1,87%), «Сургутнефтегаза» (-1,66%).

Акции группы «ММК» снижаются на 3,03% на фоне сообщения компании о снижении EBITDA на 26,8% кв/кв до 36,9 млрд рублей в 3-м квартале 2024 года. Выручка компании сократилась на 17,7% кв/кв, составив 185 млрд рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 34,1% кв/кв.

Акции «ТКС Холдинга» являются лидерами роста и прибавляют 0,6% к середине дня на фоне подтверждения планов по возвращению к регулярным дивидендным выплатам. Финансовый директор «ТКС Холдинга» Илья Писемский сообщил, что за весь 2024 год планируется получить чистую прибыль на 30% больше чем за весь 2023 год, а также заявил, что компания будет выплачивать до 30% от чистой прибыли и постарается делать это регулярно.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи сохраняет нисходящую динамику, находясь сильно ниже экспоненциальной скользящей средней. Индекс относительной силы показывает, что тренд может продолжиться. Важным уровнем поддержки в таком случае станет отметка в 2682, после которой возможен рост 2 804 пунктов.

S&P 500

На недельном графике видно, что индекс широкого рынка несколько замедлил свой рост и сейчас готовится к тому, чтобы скорректироваться. Предполагаем, что в случае падения ближайшим уровнем поддержки станет отметка в 5 682 пункта, от которой возможен отскок.

Europe STOXX 600

На недельном графике наблюдаем движение европейского индекс в боковике с границами 505-528 пунктов, готовясь к очередному снижению. Если STOXX 600 доберется до отметки 505, то возможно дальнейшее падение до отметки в 470, от которой индекс сможет отскочить.

CSI 300

Китайский CSI 300 на недельном графике пытается определиться с дальнейшим направлением после двух скачков роста и спада. Уровнем сопротивления для индекса станет отметка в 4 039 пунктов.