Мировые рынки консолидируются в ожидании «минуток» ФРС

Во вторник, 21 ноября, мировые фондовые рынки движутся разнонаправленно после уверенного роста накануне.

Инвесторы ждут публикации протокола последнего заседания ФРС, на котором регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25-5,5% годовых. На фоне выходивших в последние недели данных о продолжающемся ослаблении инфляционного давления в Штатах на рынках усилились надежды на то, что текущий цикл ужесточения монетарной политики Федрезерва уже завершен. Инвесторы рассчитывают, что документ, который будет обнародован сегодня вечером, подкрепит эти ожидания. На таком фоне доходность 10-летних трежерис удерживается вблизи минимумов более чем за месяц, что оказывает дополнительную поддержку ценам рисковых активов.

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,1% в понедельник, обновив максимумы за несколько месяцев. Лидерами роста стали акции Enphase Energy (+6,1%), Paramount Global (+5,6%), Palo Alto Networks (+5,2%), Boeing (+4,6%), Align Technology (+4,2%). Между тем слабее широкого рынка смотрелись бумаги Bristol-Myers Squibb (-3,8%), Westrock (-3,2%), International Paper (-2,4%), Norwegian Cruise Line (-2,1%).

По состоянию на 11:13 мск Индекс МосБиржи снизился на 0,35%, долларовый РТС вырос на 0,36%. Китайский CSI 300 укрепился на 0,13%, а гонконгский Hang Seng снизился на 0,18%. Фьючерс на S&P 500 уменьшается на 0,1%, доходность 10-летних гособлигаций Штатов опускается на 1 б. п. до 4,41%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent просела на 0,86% до $81,6 за баррель.

Акции Microsoft подорожали на 2,1% по итогам торгов в понедельник после новостей о том, что Сэм Альтман, внезапно уволенный с поста главы компании OpenAI, возглавит новое подразделение по разработке искусственного интеллекта в софтверном гиганте. Бумаги Uber Technologies прибавили в цене 0,6%. Агрегатор такси сообщил о планах разместить пятилетние конвертируемые облигации на $1,2 млрд. Часть поступлений от размещения будет направлена на покрытие расходов, связанных с колл-опционами, которые должны снизить уровень разводнения акционерного капитала при конвертации облигаций. Остальные средства компания потратит на погашение или выкуп существующих обязательств, в том числе облигаций на $1 млрд с погашением в 2025 году.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов во вторник вслед за аналогичной динамикой американского рынка акций. Позитивом для китайского рынка стало сообщение о том, что Китай планирует профинансировать 50 застройщиков. Среди компаний, которые могут получить господдержку, называются China Vanke, Seazen Group и Longfor Group. Данный шаг направлен на поддержание рынка недвижимости Китая, который в последнее время испытывает ощутимые проблемы.

На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции Longfor Properties (+4,8%), Baidu (+2,8%), Link Real Estate (+2,3%), Hang Lung Prop (+2,2%), Alibaba (+2,1%). В лидерах падения были Xiaomi (-4,9%) и Lenovo (-3,4%).

Снижение рыночной цены акций Xiaomi можно объяснить уменьшением доходов компании от продажи смартфонов в III квартале 2023 года на 2% (до 41,6 млрд юаней).

Российские фондовые индексы изменились разнонаправленно во вторник, при этом Индекс МосБиржи вновь опустился ниже отметки 3200 пунктов. Давление на отечественные акции оказывает продолжающееся быстрое укрепление рубля, а также перешедшие к снижению цены на нефть. Стабилизация настроений на зарубежных фондовых площадках после заметного роста последних в предыдущие сессии также не стимулирует российских инвесторов к покупкам.

В минусе к середине дня торговались акции ДЭК (-4,9%), «Мечела» (ао -1,9%, ап -4,1%), «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» (-1,6%). При этом в лидерах роста оказались депозитарные расписки Ozon (+3,4%), акции «Полиметалла» (+2,3%), а также депозитарные расписки iHHRU (+1,9%), бумаги «Сенежи» (+1,5%) и TCS Group (+1,3%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи находится ближе к нижней границе среднесрочного восходящего канала. Ожидаем дальнейшей небольшой коррекции индекса в течение дня до уровня 3190 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вплотную приблизился к верхней границе среднесрочного восходящего канала и закрепился на отметке 4547 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с целью на отметке 4571 пункт, а при ее преодолении – до уровня 4580 пунктов.

FTSE 100

На дневном графике FTSE 100 закрепился в верхней части коридора линейного нисходящего тренда. Ожидаем возобновления подъема с целью в районе 7550 пунктов, где проходит значимый уровень сопротивления.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился ближе к верхней границе среднесрочного нисходящего коридора. Ожидаем небольшой коррекции вниз в район 3520-3550 пунктов.