Мировые рынки – на своих исторических максимумах

В понедельник, 20 мая, на мировых рынках наблюдается нейтрально-"бычья" динамика.

Главным событием на прошлой неделе стал выход данных по инфляции в США за апрель, которые оказались в рамках ожиданий. Индекс CPI вырос на 3,4% г/г, а Core CPI (потребительская инфляция без учёта цен на продукты и энергоносители) вырос на 3,6% г/г. В марте эти значения составляли 3,5% и 3,8% соответственно. Эти данные были восприняты как сигнал к скорому снижению процентных ставок в США, и в данный момент участники рынка оценивают вероятность первого снижения в сентябре на 25 б.п. в 50,7%, когда неделю назад она составляла 48,6%, по данным CME Group.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Продажи на вторичном рынке жилья за апрель (22 мая);
• Публикация протоколов FOMC c недавнего заседания ФРС 1 мая (22 мая);
• Индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за апрель (23 апрель);
• Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за май (23 мая);
• Продажи на первичном рынке жилья за апрель (23 мая);
• Итоговые данные по индексу доверия потребителей от Университета Мичигана за май (24 мая).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Palo Alto Networks, Nvidia, Lowe’s, Ralph Lauren и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,11%, а фьючерс на S&P 500 на 0,08%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остаётся неизменной и составляет 4,420%. Китайский CSI 300 вырос на 0,35%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,42%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,07%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,28%, а долларовый РТС растёт на 0,01%.

Цена мем-акций GameStop упала на 19,71%. Американская сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники опубликовала предварительную отчетность за первый финансовый квартал, в которой отразила чистый убыток и падение выручки. Кроме того, компания анонсировала новую допэмиссию акций.

Рыночная стоимость Take-Two Interactive Software поднялась на 1,20%, хотя американский издатель видеоигр в четвертом квартале прошлого финансового года увеличил чистый убыток в 4,8 раза, а также ухудшил годовой прогноз. Главная причина небольшого роста капитализации кроется в том, что компания подтвердила, что самая ожидаемая видеоигра на текущий момент – GTA VI – выйдет осенью 2025 года.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», выросли на 0,02%.

Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%. Аналитики в среднем также ожидали сохранения обеих ставок в мае на прежнем уровне.

Значительно выросла капитализация Geely Automobile Holdings (+4,11%), Galaxy Entertainment Group (+3,38%), Li Auto (+4,17%) и JD.com (+2,01%).

Бумаги Haier Smart Home снизились на 4,17%, Baidu - на 2,74%, Longfor Group Holdings - на 1,70%, Meituan и China Mobile - на 0,80%, Xiaomi - на 0,30%, Lenovo - на 0,11%.

Сегодня стало известно о гибели президента Ирана в авиакатастрофе. Точных обстоятельств и причин происшествия пока нет, так как дешифровка чёрного ящика вертолёта требует время. По конституции Ирана в течение 50-ти дней будут проведены выборы нового президента, что привносит неопределённости в отношения страны с Израилем. Это и спровоцировало небольшой рост цен на нефть (+0,07%), а также на золото (+1,34%).

Российский рынок начал неделю с небольшого отката после достижения психологической отметки 3500 пунктов. Несмотря на это, на рынке всё ещё превалируют бычьи настроения, связанные с дивидендными ожиданиями и ростом цены на нефть.

Среди лидеров роста бумаги таких компаний как Банк Санкт-Петербург (+3,55%), Селигдар (+2,92%), Полюс (+2,68%). В лидерах падения сегодня ДЭК (-2,85%), ДВМП (-2,77%), Ростелеком (-2,62%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи снижается и может достигнуть уровня поддержки 3485 пунктов. При удержании этого уровня, есть вероятность дальнейшего роста до уровня сопротивления 3588 пунктов, которое остаётся нетронутым с начала февраля 2022.

S&P 500

S&P 500 на прошлой неделе обновил свой исторический максимум 5260 пунктов. В ближайшие дни может последовать тест этого уровня, при удержании которого есть вероятность дальнейшего роста до уровня 5453 пунктов (уровень 1,618 по линейке Фибоначчи).

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 достиг верхней границы глобального восходящего тренда и сейчас консолидируется около неё. Консолидация может продолжится продолжительное время, так как чётких сигналов на коррекцию пока нет.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пробил свой локальный уровень поддержки 3600 пунктов и закрепился над ним. Вероятен рост до ближайшего уровня сопротивления 3800 пунктов.