Мировые рынки находятся под давлением растущих рисков

В среду, 30 октября, на мировых фондовых рынках преобладают негативные настроения. На фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетов инвесторы также ожидают данных о росте экономики еврозоны и объявления изменений в бюджетной политике Великобритании.

Ключевые американские биржевые индексы вчера продемонстрировали разнонаправленную динамику. S&P 500 окреп на 0,16%, до 5832,92 пункта, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,36%, до 42 233,05 пункта, а Nasdaq Composite подрос на 0,78%, до 18 712,75 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 вырос на 0,17%.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый Conference Board, в октябре вырос до 108,7 пункта по сравнению с 99,2 пункта в сентябре, превысив ожидания аналитиков, прогнозировавших рост до 99,5 пункта, и продемонстрировал самый значительный месячный прирост с марта 2021 года. Однако данные Бюро трудовой статистики США указывают на менее оптимистичную ситуацию на рынке труда: количество открытых вакансий в сентябре составило 7,44 млн, что существенно ниже ожидаемого уровня в 7,98 млн и стало самым низким показателем с января 2021 года. Кроме того, число вакансий за август было пересмотрено в сторону понижения — с 8,04 млн до 7,86 млн.

Квартальный отчет материнской компании Google — Alphabet — показал сильные результаты: чистая прибыль увеличилась на 34% год к году, а выручка выросла на 15%, что значительно превысило ожидания аналитиков. Рост был обеспечен увеличением рекламных доходов и продажами в подразделении Google Cloud. На фоне отчета акции Alphabet поднялись на 5,8%.

В III квартале чистая прибыль AMD выросла в 2,6 раза, достигнув $771 млн, а выручка увеличилась на 18% год к году, составив $6,82 млрд. Несмотря на сильные результаты, акции AMD упали на 8,7% из-за относительно сдержанного прогноза руководства компании по выручке в IV квартале.

Результаты Visa превзошли ожидания рынка: в IV квартале 2024 финансового года оператор платежной системы увеличил чистую прибыль на 14% год к году и выручку на 12%. После публикации отчета акции Visa выросли на 1,8%.

На азиатских фондовых рынках сегодня преобладали негативные настроения: японский индекс Topix вырос на 0,81%, тогда как южнокорейский Kospi снизился на 0,92%, китайский CSI 300 ослаб на 0,90%, а гонконгский Hang Seng упал на 1,55%. Инвесторы на китайском рынке заняли осторожную позицию в преддверии заседания Всекитайского собрания народных представителей, которое пройдет на следующей неделе с 4 по 8 ноября и, возможно, принесет анонсы новых мер поддержки экономики Китая.

Акции China Merchants Bank обвалились на 3,1%. Один из крупнейших китайских кредиторов сообщил о снижении чистой прибыли на 0,6% год к году.

Бумаги производителя бытовой техники Haier Smart Home подешевели на 2,9%. Квартальные результаты компании оказались хуже ожиданий аналитиков.

В Западной Европе на рынках также возобладал пессимизм: индекс STOXX 600 сократился на 0,46%, а британский FTSE 100 снизился на 0,42%.

Сегодня ожидается публикация предварительных данных по росту ВВП еврозоны за III квартал 2024 года, а также статистика по уровню потребительского доверия и инфляционным ожиданиям. Кроме того, канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз представит проект бюджета страны.

Квартальные результаты швейцарского банка UBS оказались лучше ожиданий аналитиков. Акции кредитора выросли на 1,9%.

Операционная прибыль Volkswagen в III квартале снизилась на 42% год к году. При этом автопроизводитель подтвердил планы по закрытию трех заводов в Германии и проведению масштабных сокращений. Несмотря на это, акции Volkswagen выросли на 2,6%.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,78% до $71,29 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,234% (-4 б.п.).

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию «Global. И целого мира мало».

Российский рынок акций продолжил уверенное восстановление. К середине дня Индекс МосБиржи увеличился на 1,19% до 2630,5 пункта.

На фоне роста цены золота выше $2800 за унцию подорожали акции российских золотодобывающих компаний: котировки «Полюса» выросли на 2,0%, а акции «ЮГК» прибавили 0,8%.

Акции «МД Медикал Груп» выросли на 4,8% на фоне сильного квартального отчета, показавшего рост выручки сети клиник «Мать и дитя» на 21,8% год к году.

Генеральный директор компании Марк Курцер также допустил возможность дополнительной выплаты дивидендов до конца года.