Мировые рынки находятся в ожидании итогов заседания ФРС

В среду, 31 января, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения. Инвесторы находятся в ожидании сегодняшнего заседания ФРС.

Согласно ожиданиям рынка, регулятор сохранит ставку на текущем уровне с вероятностью 98%. В то же время достаточно сильные данные по рынку труда и ВВП дают Джерому Пауэллу возможность дать рынку и ястребиный сигнал. При этом на данный момент рынки закладывают как минимум одно понижение ставки уже к майскому заседанию, что добавляет интриги к сигналу, который даст глава центробанка.

Американские фондовые индексы накануне показали разнонаправленную динамику: индекс Dow Jones вырос на 0,35%, индекс S&P 500 снизился на 0,06%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 0,76%. Заокеанские инвесторы отыгрывали сильные данные по количеству вакансий на рынке труда, а также проявляли осторожность перед публикацией отчётностей технологический гигантов и заседанием ФРС. Китайский рынок в очередной раз показал снижение на фоне достаточно слабых макроэкономических данных, а российские индексы продолжают умеренный рост благодаря стабилизации цен на нефть на повышенном уровне.

По состоянию на 11:50 МСК индекс Мосбиржи вырос на 0,32%, долларовый РТС – на 0,57%. Китайский CSI 300 упал на 0,91%, гонконгский Hang Seng – на 1,62%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 прибавляет 0,27%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,29%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 4 б.п. до 4,01%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brentуменьшилась на 0,30% до $82,25 за баррель.

На торгах в СА во вторник в лидерах падения находились представители нефтесервисного сектора: Schlumberger (-7,24%), Baker Hughes (-2,20%) и Halliburton (-1,02%). Крупнейшая в мире нефтегазовая компания SaudiAramco заявила, что планирует снизить потенциальные мощности по добыче нефти, что ухудшает перспективы сектора на всё Ближнем Востоке. После закрытия торгов отчётность представили Microsoft и Alphabet. Обе компании превзошли ожидания аналитиков по прибыли и выручки, однако на расширенной торговой сессии акции Alphabetснизились на 5,7%, а акции Microsoft – 0,3%. После бурного роста акций технологический гигантов в последний год у инвесторов повышенные требования к динамике их финансовых результатов. Между тем акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), стали дешевле на 1,92%.

Среди крупных компаний сегодня свои квартальные результаты раскроют Mastercard, Thermo Fisher, Qualcomm, Boeing и Phillips 66.

Из важных макроэкономических событий сегодня можно выделить заседание ФРС США, данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь и предварительную оценку инфляции в Германии за январь.

Китайский рынок сегодня в очередной раз показал заметное снижение. Поводом стала публикация относительно слабых показателей по индексу деловой активности за январь. В частности, PMIв производственном секторе составил 49,2, что, хотя и совпало с консенсусом, но всё же говорит об умеренном сокращении производственной активности в стране. Инвесторы продолжают ожидать от правительств страны более активных экономических стимулов. На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции Sunny Optical Technology (-11,66%), WuXi Biologics (-8,72%) и Lenovo (-7,02%). Лучше рынка выглядели акции CITIC Pacific (+2,31%), Shenzhou Int (+2,06%) и China Shenhua Energy (+1,90%).

Российские фондовые индексы продолжили повышение в среду – индекс МосБиржи смог подняться до максимума с конца ноября прошлого года. Поддержку отечественным акциям оказывают стабилизировавшиеся выше отметки $ 80 за баррель мировые цены на нефть, а также умеренно слабый рубль. Кроме того, инвесторы сфокусированы на публикации операционных результатов со стороны ряда российский компаний и ждут начала сезона раскрытия годовых отчётностей по МСФО – уже в эту пятницу годовые отчёты планируют опубликовать «Северсталь» и «Самолёт». 

Ритейлер «О’Кей» сообщил о росте выручки на 5,2% г/г до 58,5 млрд руб. в четвертом квартале. Весь рост пришёлся на развитие сети дискаунтеров, а гипермаркеты показали отрицательную годовую динамику. Расписки компании реагируют ростом на 0,47%.

Объем отгрузок «Группы Астра» вырос в 2023 г. на 75%, до 11,2 млрд руб. Инвесторы позитивно восприняли высокие темпы роста отгрузок – акции компании сегодня прибавляют 2,07%.

Polymetal в IV кв. снизил производство на 15% г/г и выручку на 16% г/г. При этом в 2024 году компания ожидает производство золото на уровне 2023 года. Расписки компании снижаются на 0,32%.

СД «ОГК-2» определил, что цена допэмиссии 48,3 млрд акций может быть рассчитана как минимум между средневзвешенной ценой за три месяца и средневзвешенной ценой на последний торговый день, предшествующий дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций.  При этом цена размещения не может быть ниже номинальной стоимости (0,3627 руб.). Способ размещения – закрытая подписка. Акции компании снижаются на 1,3%, хотя в моменте падение доходило почти до 4%.

Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Мечела» а.п. (+4,4%) и а.о. (+2,5%), «HeadHunter» (+2,5%) и «Башнефти» а.п. (+2,0%). В «красной зоне» между тем торговались расписки «Яндекса» (-1,2%), а также акции «Мосэнерго» (-1,2%) и ЛСР (-1,0%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами у отметок 3 000 и 3 300 пунктов. В случае закрепления выше отметки 3200 пунктов вероятно продолжение роста в диапазон 3250-3300 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры. При этом в случае коррекции ближайшая значимая поддержка расположена у отметки 4800 пунктов.