Мировые рынки находятся в ожидании ключевых новостей

Во вторник, 14 ноября, на мировых рынках наблюдаются смешанные настроения.

Фондовая Америка накануне открыла торги в красной зоне, но изменение за день в итоге получилось незначительным. Главным фактором, определяющим предстоящие движения акций, будет публикация данных по индексу потребительских цен в США в октябре 2023 года и политическая обстановка в Штатах. Срок временного финансирования американского правительства истекает 17 ноября, однако, по сообщениям MarketWatch, вероятность шатдауна аналитиками оценивается не более чем в 40%. Вдобавок, несмотря на понижение прогноза рейтинга США агентством Moody’s, в октябре государственный бюджет страны сократился на 24%. В связи с этим мы не ждем какого-то существенного давления на глобальные индексы. Кроме того, мировые инвесторы находятся в ожидании статистических данных по динамике ВВП еврозоны и Японии в III квартале, октябрьской инфляции в Великобритании, а также по промышленному производству, розничным продажам и безработице в Китае за прошлый месяц. Отметим также, что определенные надежды рынков связаны с завтрашней встречей глав КНР и США на полях саммита АТЭС, которая может поспособствовать некоторому ослаблению напряженности в отношениях двух ведущих стран мира.

Американские фондовые индексы в понедельник показали разнонаправленные движения: Dow Jones Industrial Average вырос на 0,16%, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite уменьшились на 0,08% и 0,22%, соответственно. На торгах в США выросли компоненты индекса Dow Jones: Boeing (+4%), Walt Disney (+1,3%), Merck (+1,1%). Сегодня позитивные настроения преобладают на биржах Азии и Европы.

По состоянию на 12:00 мск Индекс МосБиржи падает на 0,81%, долларовый РТС – на 0,66%. Китайский CSI 300 показал околонулевое изменение, увеличившись на 0,07%, а гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,17%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 укрепляется на 0,28%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,16%, доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,61% (-3 б.п.). Стоимость фьючерсов на нефть Brent просела на 0,11% до $82,61 за баррель.

На азиатских рынках продолжается ралли технологических компаний Advantest (+3,4%), Resona Holdings (+3,3%) и Tokyo Electron (+3,1%). На торгах в Гонконге заметное снижение продемонстрировали бумаги чипмейкера Semiconductor Manufacturing International (-3,4%) и производителей спортивной продукции Anta Sports Products (-4,8%) и Li Ning (-2,1%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Российские фондовые индексы ощутимо снижаются во вторник, несмотря на в целом позитивные настроения на зарубежных биржах. Негативным фактором для отечественных акций стала новость о том, что Евросоюз может уже в среду представить 12-й пакет антироссийских санкций. В него, как сообщается, войдут персональные санкции, эмбарго на импорт в ЕС алмазов и другие ограничения экспорта, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже введенных санкций. Кроме того, определенное давление на рынок оказывают небольшое снижение цен на нефть и умеренное укрепление рубля.

Лидерами снижения к середине дня стали акции «Сегежи» (-3,4%), накануне выпустившей слабые финансовые результаты за III квартал. Продолжают быстро падать акции НПК ОВК (-31,4%). Кроме того, слабее широкого рынка смотрятся бумаги «Газпрома» (-1,1%), «Яндекса» (-1%), «Лукойла» (-0,4%). Положительную динамику между тем демонстрируют бумаги «Глобалтранса» (+2,9%), Ozon (+1,1%), VK (+0,2%), МТС (+0,2%).

На российском рынке планируется новое IPO – «Южуралзолото» (ЮГК). Компания занимается добычей золота, занимая второе место в стране по объему ресурсов (по методологии JORC). Компанию перед IPO оценили в 110-120 млрд руб., спрос на бумаги есть. Ценовой диапазон – 55-60 коп. за акцию.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем подъема к локальному максимуму сентября – уровню 3287,32 пункта – где, вероятно, будет встречено сопротивление.

S&P 500

В августе-сентябре S&P 500 показывал нисходящую динамику, но за последние 2 недели вышел наверх из нисходящего канала и превысил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем подъем индекса к локальному максимуму сентября – уровню 4550 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600, двигаясь в рамках локального нисходящего канала, превысил 50-дневную скользящую среднюю. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 450 пунктов. В случае же формирования коррекции и ухода ниже 50-дневной средней снижение может продолжиться до нижней границы канала, к отметке 430 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 движется вблизи верхней границы среднесрочного нисходящего канала. В случае выхода из фигуры вверх целью подъема станет 50-дневная скользящая средняя в районе 3665 пунктов, далее – локальный максимум на отметке 3740 пунктов.