Мировые рынки не определились с единой динамикой

В четверг, 7 января, мировые фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Инвесторы продолжат оценивать информацию о введении пошлин на иностранную продукцию новым президентом США, Дональдом Трампом. По данным газеты The Washington Post, команда Трампа уже разрабатывает схему введения пошлин на импорт, однако пока только для тех товаров, которые являются значимыми для государственной и экономической безопасности. Помимо этого, на неделе ожидается выход протокола декабрьского заседания ФРС США, а также отчета о состоянии рынка труда страны за прошлый месяц.

Индекс Dow Jones уменьшился на 0,06% до 42 706,5 пунктов, S&P 500 вырос на 0,55% до 5 975,3 пунктов, Nasdaq увеличился на 1,24% до 19 864,9 пунктов, NYSE поднялся на 0,04% до 19 261,4 пунктов.

Сталелитейные компании US Steel (США) и Nippon Steel (Япония) будут через суд добиваться отмены запрета на слияние компаний. В конце предыдущей недели президент США Джо Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel, предписав компаниям в срок до 30 дней «полностью и на постоянной основе отказаться от предлагаемой транзакции» по соображениям национальной безопасности. Представители обеих компаний подтвердили намерение завершить сделку по слиянию. Акции US Steel подорожали на 8,14% на фоне этой новости.

Разработчик программного обеспечения MicroStrategy планирует привлечь $2 млрд через размещение «вечных» привилегированных акций. Новые бумаги потенциально могут быть конвертированы в обыкновенные акции класса А, предполагают выплату дивидендов. Акции фирмы выросли на 11,6%.

Аналитики Benchmark улучшили рекомендацию для акций сервиса по заказу такси Lyft с «держать» до «покупать», на фоне чего капитализация компании увеличилась на 0,84%.

Европейский рынок снижается в ходе торгов. По данным S&P Global и HCOB, индекс PMI в еврозоне составил в декабре 49,6 пунктов (+1,3 пункта по отношению к ноябрю). Несмотря на увеличение, индекс остается ниже критической отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности.

Сводный индекс Europe Stoxx 600 снижается на 0,3% до 511 пунктов, FTSE уменьшается на 0,64% до 8 197 пунктов, DAX слабеет на 0.14% до 20 187,6 пунктов, а CAC 40 дешевеет на 0,27% до 7 425,7 пунктов.

По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в декабре 2024 года потребительские цены ускорились до 2,6% г/г. Эксперты ожидали роста на 2,4% г/г. Базовая инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей составила 3,1% г/г (+0,1 п.п. к ноябрю).

Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил о планах по развертыванию сети станций сверхбыстрой зарядки электромобилей в Китае в сотрудничестве с местной Xpeng. Акции Volkswagen, тем не менее, дешевеют на 0,49%.

Рынки АТР движутся разнонаправленно в ходе торгов. Kospi дорожает на 0,14% до 2 492 пунктов, Nikkei растет на 1,97% до 40 083,3 пунктов, Hang Seng снижается на 1,22% до 19 447,5 пунктов, CSI 300 укрепляется на 0,72% до 3 796,1 пункта, а ASX 200 увеличивается на 0,33% до 8 285 пунктов.

Народный банк Китая (НБК) в прошедшие выходные пообещал увеличить финансовую поддержку технологических инноваций, а также простимулировать потребление. При этом, НБК подтвердил намерение в подходящее время снизить процентные ставки и нормы резервирования для банков.

Индекс PMI в сфере услуг, рассчитываемый Caixin, в декабре 2024 года увеличился до максимальных с мая 2023 значений, а именно – 52,2 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали 51,7 пунктов.

Аналогичный индекс, но рассчитываемый Jibun Bank для Японии, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пунктов (+0,4 п.п. к ноябрю).

Акции китайского технологического гиганта Tencent упали на 8% на фоне внесения ее Министерством обороны США в список военных компаний.

Капитализация Samsung снижается на 0,89%, несмотря на то, что компания собирается оснастить свои телевизоры новыми функциями ИИ, которые позволят получать различную информацию в режиме реального времени, генерировать субтитры и создавать персонализированные фоновые изображения.

Стоимость бумаг IHI Corp уменьшается на 2,17%, Sapporo holdings – на 1,15%, а Trend Micro растет на 1,03%.

S&P 500

На недельном графике S&P 500 пытается определиться с дальнейшим направлением движения после того, как встретил сопротивление на уровне 6 098 пунктов. Предполагаем, что индекс может снизиться до уровня поддержки 5 896 пунктов, после чего попробует вновь протестировать максимум.

Europe Stoxx 600

Европейский индекс на дневном графике растет, находясь выше 513 пунктов. Предполагаем, что в случае закрепления восходящего тренда уровнем сопротивления станет отметка 523 пункта.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 нашел поддержку в районе 3 790 пунктов. В случае, если у индекса получится уверенно скорректироваться вверх, первым уровнем сопротивления станет отметка в 4 006 пунктов.