Мировые рынки обновляют максимумы после заседания ФРС

В четверг, 21 марта, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно позитивная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций вырос до рекордных значений - по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,89% до 5224,62 пункта, Dow Jonesподнялся на 1,03% до 39512,13 пункта. Nasdaq Composite прибавил 1,25% и составил 16369,41 пунктов. 

Инвесторы внимательно анализировали итоги последнего заседания Федеральной резервной системы, на котором было принято решение сохранить процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, уровень, который не изменился с июля предыдущего года и соответствовал прогнозам большинства экспертов и аналитиков. В дополнение, Федрезерв скорректировал в сторону повышения свои прогнозы роста американской экономики на 2024 год до 2,1%, на 2025 год до 2%, и на 2026 год также до 2%, демонстрируя уверенность в более динамичном развитии экономики, чем предполагалось ранее. При этом ожидания относительно инфляции остались прежними на уровне 2,4% на текущий год. Председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции подтвердил, что корректировка ключевой процентной ставки вниз станет актуальной на определенном этапе текущего года, однако уклонился от конкретных сроков первого снижения ставки, подчеркнув, что решения регулятора основываются на актуальных экономических данных и принимаются индивидуально на каждом заседании.

Российский рынок в четверг открыл торги в «зеленой» зоне. Внешний фон можно охарактеризовать как благоприятный вследствие роста нефтяных котировок и поступающих монетарных сигналов от ФРС США. 

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,89%. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 4 б.п. и составляет 4,23%. Российский индекс МосБиржи увеличивается на 0,56%, а индекс РТС – на 0,79%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,24% до $86,16 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng поднялся на 1,8%. Лучше рынкасмотрелисьбумагиHaidilao International (+5,5%), Longfor Group (+5,4%), China Overseas Land & Investment (+4,9%), Meituan (+4%), JD.com (+2,7%), Alibaba (+2,1%), Tencent (+1,7%). Лидерами паденияможноотметитьбумагиSunny Optical Tech (-11,7%), Xpeng (-5,6%), China Coal (-5,2%), Innovent Biologics (-3,1%), Xinyi Solar (-1,1%). 

В Старом Свете акции французской холдинговой компании Kering обрушились почти на 12% после того, как было объявлено о прогнозе снижения продаж Gucci на 20% в первом квартале вследствие низкого спроса в Азии. В то же время, стоимость акций испанской энергетической компании Endesa возросла на 1,1%, в связи с запуском программы обратного выкупа акций на сумму 13,7 млн евро.

В США акции Intel поднялись на 0,4% на фоне возможной государственной поддержки в размере $8,5 млрд для сектора полупроводников. Рыночная стоимость Boeing увеличилась на 3,7%, несмотря на предупреждение о значительных рисках для свободного денежного потока из-за уменьшения объемов поставок, которые, по прогнозам, сократятся на $4-4,5 млрд, вопреки ожиданиям аналитиков в $1 млрд.

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Распадской» (+2,1%), hh.ru (+1,7%), «Циана» (+1,3%) и Х5 (+1,3%). В наибольшем минусе находятся акции «Яндекса» 
(-2,1%), «Детского Мира» (-1,3%), «ИнтерРао» (-1,0%), «ПИК» (-0,9%), «Алросы» (-0,7%). 

Выручка «Диасофта» за 9 месяцев 2023 выросла на 25,9% г/г до 6,8 млрд руб. EBITDA увеличилась на 30,8% до 3,1 млрд руб. Бумаги снижаются на 0,9%. 

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 23,37 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует дивидендной доходности в размере 7,6%. Котировки акций растут на 2,7%. 

Годовая выручка за 2023 г. VK увеличилась на 36% г/г до 132,8 млрд руб. При этом, чистый убыток составил 34,2 млрд руб. (против 3,9 млрд руб. в 2022 г.). Бумаги VK растут на 1%. 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи торгуется около верхней границы широкого бокового коридора 3000-3300 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 обновляет исторические максимумы, двигаясь в рамках восходящего клина. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем коррекции до ближайшего уровня поддержки в районе 5176 пунктов. 

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Однако индекс тестирует нижнюю границу фигуры. В случае если пробитие состоится в полной мере, откроется потенциал снижения до ближайшего уровня поддержки в районе 500 пунктов. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 растет после длительного движения в рамках нисходящего клина. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перекупленным, поэтому ожидаем движения до ближайшего уровня сопротивления в районе 3638 пунктов.