Мировые рынки обрабатывают январский протокол ФРС

В четверг, 22 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал разнонаправленное изменение - по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,13% до 4981,8 пункта, Dow Jonesприбавил 0,13% до 38612,24 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,32% до 15580,87 пунктов. 

Опубликованный в среду протокол последнего январского собрания ФРС показал, что инфляция по-прежнему вызывает опасения среди руководства регулятора. Основная тревога лидеров Федрезерва связана с риском преждевременного снижения процентных ставок, что может оказаться более нежелательным, чем их осторожное и поэтапное уменьшение. В документе подчеркивается необходимость внимательного анализа свежих экономических показателей для убеждения в достижении замедления инфляции до приемлемого уровня в 2%. По данным MarketWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на майском заседании в 30%, на июньском – в 80%. 

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю, а также по продажам домов на вторичном рынке.  

После падения в среду российский рынок в четверг открыл торги в «зеленой» зоне на фоне общего улучшения мировых фондовых рынков и рынка нефти, где цена на марку Brent превзошла отметку в $83 за баррель. Оптимизм инвесторов омрачается ввиду введения новых экономических ограничений против России, анонс которых ожидается Западом в ближайшие выходные. Представители Евросоюза уже согласовали 13-ый пакет санкций, планируемый к утверждению до 24 февраля.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe растет на 0,80%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличивается на 1,16%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается без изменений и составляет 4,31%. Российский индекс МосБиржи растет на 0,55%, а индекс РТС – на 0,37%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,35% до $83,32 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в мажоре: Hang Seng показал рост на 1,5%. Лучше рынка смотрелись бумаги туристической компании Trip.com Group (+6,1%), нефтяных PetroChina Co. (+5,6%), CNOOC (+5,1%), China Petroleum & Chemical Corp. (+3,7%), автопроизводителя Li Auto (+3,3%), интернет-компаний Meituan (+1,4%), Tencent (+0,4%), ритейлера Alibaba (+2%). ЛидерамипаденияможноотметитьбумагиTechtronic Industries (-2,0%), NetEase (-1,5%), Hengan (-1,2%), CLP (-0,5%), China Overseas (-0,2%). 

В Старом Свете капитализация британского банка HSBC Holdings снизилась на 8,4% из-за падения квартальной прибыли в 5 раз. Французский ритейлер Carrefour SA запустил новую программу обратного выкупа и повысил годовые дивиденды на 55%, от чего бумаги поднялись на 4,9%. Капитализация сырьевой группы Glencore уменьшилась на 1,1% на фоне падения чистой прибыли в 2023 г. в 4 раза из-за снижения цен на сырьевые товары. 

На торгах в среду акции Palo Alto Networks рухнули на 28% вследствие слабого прогноза на финансовый год. Акции производителя оборудования для солнечных энергетических систем SolarEdge Technologies потеряли 12,2% после снижения выручки в четвертом квартале на 65%, а также из-за разочаровавшего экспертов прогноза на следующий период. Акции Amazon.com продемонстрировали рост на 0,9% на фоне сообщений о включении компании в расчет индекса Dow Jones Industrial Average взамен аптечной сети Walgreens Boots Alliance, чьи акции потеряли 2,5%. Акции производителя контактных линз Bausch + Lomb выросли на 14%, так как прогноз на 2024 год оказался лучше прогнозов экспертов. После торгов в среду Nvidia сообщила о сильных результатах за 2023 г., раскрыв увеличение выручки в 3,7 раза г/г. 

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги hh.ru (+3%), Юнипро (+2,9%), X5 (+2,7%), «Циана» (+2,4%). В наибольшем минусе находятся акции «Мечела» (-2,6%), «ПИК» (-1,1%), «Новатэка» (-0,8%), «Акрона» (-0,7%), «Ростелекома» (-0,4%), «Сегежи» (-0,2%). 

Сегодня на российском рынке начнутся торги акциями «Кристалл».  

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает находиться в широком боковике между 3000 и 3300 пунктов. Индекс пробил нижнюю границу восходящего канала, формирующегося с середины декабря 2023 г. Стохастический осциллятор свидетельствует о локальной перепроданности индекса, поэтому не исключаем коррекционного укрепления к ближайшему уровню сопротивления в районе 3200 пунктов. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 протестировал нижнюю границу восходящего клина. В случае если пробитие состоится в полной мере, то откроется потенциал снижения до ближайшего уровня поддержки в районе 4978 пунктов. 

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего клина. Стохастический осциллятор указывает на локальную перекупленность индекса, поэтому не исключена коррекция к ближайшему уровню поддержки в районе 487 пунктов. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пробил нисходящий клин, формировавшийся с августа 2023 г. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности. В случае коррекции ближайший уровень поддержки находится в районе 3428 пунктов.