Мировые рынки осмысляют данные по инфляции в США

В четверг, 11 апреля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций показал негативную динамику - по итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,95% до 5160,64 пункта, а Dow Jones опустился на 1,09% до 38461,51 пункта. Nasdaq Composite уменьшился на 0,84% и составил 16170,36 пунктов.

Инфляция в США в марте составила 3,5% г/г, ускорившись с 3,2% г/г в феврале. Эксперты ожидали более мягкого подъема до 3,4% г/г. Этот рост, на фоне активного развития национальной экономики и стабильного рынка труда, уменьшает шансы на скорое снижение ставок. По данным Trading Economics, отмечается резкий рост вероятности того, что ФРС оставит текущую ключевую ставку без изменений в июне, оценив её теперь в более чем 80% по сравнению с 42%, зафиксированными всего за день до этого. В результате, ожидаемое снижение ставки переносится на сентябрь или позже. Протокол мартовского заседания Федрезерва раскрыл озабоченность руководства банка повышенными темпами инфляции, но также отражает ожидание снижения процентной ставки в течение года. Кроме того, были отмечены риски, связанные с геополитической неопределенностью и ростом цен на энергоносители, которые могут ускорить инфляцию.

Российский рынок в четверг показывает разнонаправленную динамику. Накануне индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 г. Высокие цены на нефть придают оптимизма российскому рынку. Однако, негативные сигналы вследствие ускорения инфляции в США могут сдерживать рост акций.

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe уменьшается на 0,20%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,04%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 2 б.п. и составляет 4,56%. Российский индекс МосБиржи слабо растет на 0,02%, а индекс РТС падает на 0,27%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,41% до $90,9 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng снизился на 0,3%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Resources Power (+1,7%), ENN Energy (+1,5%), Meituan (+1,1%), Xpeng (+1%), Xiaomi (+0,8%). Лидерами падения можно отметить бумаги China Overseas Land (-3,6%), Shenzhou International Holdings (-3,2%), Wuxi Biologics (-3,1%), Chow Tai Fook Jewellery (-3%), Li Auto (-2,4%), China Environmental Energy (-2%), Lenovo (-1,6%), Baidu (-1%), Tencent (-0,2%).

В Старом Свете акции британского ритейлера Tesco укрепились на 3,3%. Компания увеличила прибыль до уплаты налогов в 2,5 раза до $2,9 млрд, а также объявила об обратном выкупе акций на 1 млрд фунтов стерлингов. Новость о партнерстве британского рекламного концерна WPP с Google Cloud в области маркетинговых систем на основе искусственного интеллекта не придала оптимизма акциям WPP. Акции снизились на 1%. Бумаги швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut взлетели на 11% благодаря росту выручки в первом финполугодии на 11%.

В США акции авиакомпании Delta Air Lines снизились на 2,3% несмотря на наращение выручки в первом квартале 2024 г. Капитализация производителя потребительских товаров Procter & Gamble поднялась на 0,4% после новости о повышении квартальных дивидендов на 7% до $1,0065 акцию. Бумаги Tesla упали на 2,9% на фоне новостей об инвестициях в размере около $2 млрд в расширение производства электромобилей в Индии в партнерстве с Reliance Industries

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «ТМК» (+1,5%), «Русала» (+1,1%), «Аэрофлота» (+1,1%), «Globaltrans» (+0,8%), «НЛМК» (+0,8%). В наибольшем минусе находятся акции «АФК Системы» (-1,1%), «Акрона» (-0,7%), «Норникеля» (-0,7%) и расписки «Эталона» (-1%), «Озона» (-0,7%).

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи торгуется в рамках восходящего канала. По стохастическому осциллятор индекс выглядит локально перекупленным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 3410 пунктов.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 после длительного движения в рамках восходящего клина торгуется в рамках бокового коридора 5140-5264 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому ожидаем движения в рамках бокового коридора.

Europe STOXX 600

STOXX 600 вышел за нижнюю границу восходящего клина, торгуясь в рамках бокового коридора 502-510 пунктов. Ожидаем консолидации вблизи текущих значений.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 торгуется вблизи уровня поддержки в районе 3486 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс не выглядит локально перепроданным, поэтому ожидаем укрепления индекса до ближайшего уровня сопротивления в районе 3550 пунктов.