Мировые рынки отражают разнонаправленные настроения инвесторов

В понедельник, 5 февраля, на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика.

На прошлой неделе, на пресс-конференции по итогам заседания FOMC Джером Пауэлл заявил, что ФРС больше не рассматривает более сильный рост экономики как проблему для ДКП. В связи с этим сильные макроэкономические данные и позитивный сезон отчётности у крупных компаний позволили рынку США закрыться в «зелёной зоне». Например, количество занятых в несельскохозяйственной отрасли США в январе увеличилось на 353 тыс., когда как консенсус-прогноз предполагал рост на 180 тыс. Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7% (против консенсуса 3,8%), а индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Итоговые данные по индексу деловой активности PMI в сфере услуг за январь (5 февраля);
- Текущие запасы сырой нефти (7 февраля)
- Первичные заявки по безработице на прошлой неделе (8 февраля)

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как McDonald’s, PayPal, Disney, Pinterest, Ford и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 растёт на 0,09%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций растёт на 6 б.п. и составляет 4,085%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,05%, долларовый РТС – на 0,55%. Китайский CSI 300 вырос на 0,65%, гонконгский HangSengснизился на 0,15%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,44%

Акции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подскочили в цене на 20,3% на торгах в пятницу. Компания увеличила прибыль в три раза в четвертом квартале 2023 года и заявила, что впервые выплатит дивиденды.

Рыночная стоимость Tesla снизилась на 0,5% на новостях об отзыве до 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта сообщений приборной панели. Это крупнейшая отзывная кампания в истории автопроизводителя.

Бумаги Amazon.com подорожали на 7,9% также на сильной отчетности, в то время как стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», снизилась на 0,5% из-за ее слабого прогноза.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в январе уменьшился до 52,7 пункта по сравнению с 52,9 пункта месяцем ранее. Сводный PMI опустился до 52,5 пункта с 52,6 пункта. Аналитики ожидали сохранения обоих показателей на декабрьском уровне.

На Гонконгской фондовой бирже активно растут в цене акции медицинских компаний WuXi AppTec (+3,4%) и Wuxi Biologics (+3,0%), которые существенно подешевели в пятницу. Также повышаются котировки бумаг интернет-компаний Meituan и Tencent - на 2,9% и 0,7% соответственно, нефтяной PetroChina - на 0,2%, разработчика игр Netease - на 1,1%.

Российские фондовые индексы начали неделю с небольшого снижения. Индекс Московской Биржи растёт после открытия гэпом вниз на 0,3% на фоне новостей о реструктуризации Яндекса (стали известны подробности сделки, которые разочаровали инвесторов), однако до сих пор остаётся в «красной зоне». А долларовый индекс РТС снижается на фоне девальвации рубля.

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Headhunter (+2,11%), Банк Санкт-Петербург (+2,07%), Черкизово (+1,94%), Мечел ао (+1,87). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции Яндекса (-7,77%), М’Видео (-1,83%), Х5 (-1,72%), ДЭК (-1,55%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи планомерно идёт к уровню сопротивления 3250 пунктов. Несмотря на сегодняшнее открытие гэпом вниз, рынок выкупают. Однако не исключается потенциальный тест уровня поддержки 3200, для более уверенного бычьего движения.