Мировые рынки оценивают новые статистические данные

В первой половине дня четверга, 18 января, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика индексов.

По итогам торговой сессии в среду Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% до 37266,7 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,56%, снизившись до уровня 4739,2 пункта, а Nasdaq Composite Index уменьшился на 0,59% до 14855,6 пункта.

Американский фондовый рынок в среду испытал давление, уступая под весом свежих статистических данных и финансовых отчетов компаний. С одной стороны, данные Министерства торговли США указали на неожиданное оживление в розничном секторе, где декабрьские продажи показали увеличение на 0,6%, демонстрируя наиболее динамичный рост за последние три месяца, в то время как пропроизводство также отметило небольшой прирост на 0,1%, игнорируя прогнозы аналитиков, подразумевавшие стагнацию. Вопреки этим позитивным сигналам, публикация Бежевой книги Федеральной резервной системы не смогла вдохнуть оптимизм в инвестиционное сообщество. Отчет показал отсутствие значимого прогресса в экономической активности в большей части регионов США за рассматриваемый период декабрь-начало января. Сигналы замедления стали особенно видны на рынке труда, где фиксируется рост числа кандидатов на вакансии, снижение текучести кадров, более рассудительный набор рабочей силы и смягчение роста заработных плат, что может предвещать будущее охлаждение в экономике.

Перед инвесторами стоит задача переварить очередной поток макроэкономических новостей, исходящий от продолжающегося Всемирного экономического форума в Давосе. Ожидаются также новости от ЕЦБ и статистика по американскому рынку труда, включая свежие данные о безработице, и по строительной отрасли, где фокус будет сделан на количество выданных разрешений на строительство и число новостроек в декабре. Эти показатели могут предоставить новые ключи к пониманию текущего экономического курса и предстоящих тенденций на рынке.

По итогам сессии в среду российские индикаторы не смогли найти драйверов для роста, показав околонулевое изменение. Текущая сессия открылась ростом основных индикаторов на фоне дорожающей нефти и укреплением акций «голубых фишек». При этом, пессимистичные настроения на мировых фондовых площадках, подпитываемые опасениями о будущем мировой экономики, могут выступать сдерживающим фактором для движения рынка.

По состоянию на 11:50 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe слабо увеличивается на 0,04%. Фьючерс на индекс S&P 500 незначительно прибавляет 0,02%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 2 б.п. и составляет 4,08%. Российский индекс МосБиржи увеличивается на 0,13%, а индекс РТС – на 0,4%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,44% до $78,22 за баррель.

Азиатские рынки показывают разнонаправленное движение. По состоянию на 11:20 МСК гонконгский Hang Seng укрепляется на 0,8%, китайский Shanghai Composite увеличивается на 0,4%, австралийский ASX 200 снижается на 0,6%. Японский Nikkei 225 слабо уменьшается на 0,04%.

В лидерах роста в Гонконге оказались бумаги конгломерата Orient Overseas (+4,4%), фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (+3,8%), застройщик Hang LungProperties (+2,6%).

В Старом Свете акции ведущей нефтегазовой компании BP снизились на 0,8% на фоне объявления о назначении Мюррея Окинклосса на должность главного исполнительного директора на постоянной основе.

На торгах в США в среду акции американского производителя алюминия Alcoa упали на 2,5% после публикации финансовой отчетности по итогам 4 квартала. Выручка компании уменьшилась на 2,5% из-за падения цен на алюминий, при этом чистый убыток сократился в 2,6 раза. Капитализация Tesla понизилась на 2%, отреагировав на объявление о снижении стоимости модели Model Y на немецком рынке, где цены упали на 4-8%. Акции компании Albemarle, ведущего поставщика лития, упали на 4,2% из-за планов компании резко сократить расходы. Акции Verizon Communications потеряли 1,1% на фоне новости о списании гудвилла в размере $5,8 млрд в 4 квартале.

На российском рынке лидерами роста можно выделить акции «Газпрома» (+1,1%), «Русала» (+0,9%), «Юнипро» (+0,8%) и «РусГидро» (+0,5%). В наибольшем минусе находятся расписки «GlobalTrans» (-0,7%), «Озона» (-0,5%) и X5 RetailGroup (-0,5%), а также акции «Алросы» (-0,4%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи торгуется выше своей 50-дневной скользящей средней и продвигается по траектории восходящего клина, приближаясь к сопротивлению около отметки 3240 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 начинает консолидироваться в рамках бокового коридора в диапазоне между 4680 до 4800 пунктов. Текущее значение индекса соответствует середине бокового коридора, от которого возможна коррекция как до уровня поддержки (4680 пунктов).

Europe STOXX 600

После восходящего тренда с начала ноября и краткосрочной торговли в рамках бокового коридора индекс начинает показывать нисходящее движение, перешагнув важный рубеж в районе 470 пунктов. В случае продолжения падения ближайшим уровнем поддержки выступает уровень 464 пунктов.

CSI 300

На дневном графике индекса сохраняется нисходящий клин с обновлением новых исторических минимумов. Формирование клина ещё не завершено, потенциал снижения может быть не исчерпан.