Мировые рынки переваривают заявление ФРС

В четверг, 5 мая, мировые фондовые рынки торгуются преимущественно с позитивной динамикой. Торги в Азии завершились со смешанными настроениями, европейские индексы растут на открытии. Торги на Московской бирже проходят на зеленой территории.

Накануне торги на американских фондовых биржах завершились подъемом, инвесторы вздохнули с облегчением при отсутствии сигналов, что ФРС будет повышать ставки еще более агрессивными темпами. Джером Пауэлл заявил, что комитет «активно не рассматривает» повышение ставки на 75 б.п. По итогам торгов Nasdaq Composite подскочил на 3,19%, S&P 500 подрос на 2,99%, а Dow Jones Industrial Average потяжелел 2,81%. В США сегодня выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.

По итогам майского заседания ФРС ожидаемо повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 50 б.п. до диапазона в 0,75-1% годовых. Подобное повышение – самое крупное с мая 2000 года, последние 20 лет регулятор изменял ставку шагами в 25 б.п. Комитет по открытым рынкам считает дальнейшие повышения ставки целесообразным, так как рынок труда остается сильным, а инфляция повышенной. Также регулятор принял решение начать «количественное ужесточение» с 1 июня.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 1,08% до 2 398,74 пунктов, а индекс РТС прибавляет 2,24% до 1 139,09 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает рост на 1,35% до 447,32 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,44% на уровне 20 777,50 пунктов, а китайский индекс CSI 300 снизился на 0,15% до 4 010,21 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,968%. Стоимость июльского фьючерса на нефть Brent подросла до $110,362 за баррель (+0,44%), а валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 66,3240 (+0,04%).

Торги на МосБирже проходят преимущественно в зеленой зоне на фоне отсутствия новых заявлений о санкциях и следуя динамике мировых фондовых рынков и цен на нефть.

ЭН+ ГРУП подала заявление в Правительство Российской Федерации о разрешении на продолжение обращения ГДР компании за пределами РФ. Акции EN+ растут на МосБирже на 0,5%.

В лидерах утреннего роста на МосБирже – акции Utair (+9,7%) и Магнита (+2,7%), расписки TCS (+3,1%). Среди аутсайдеров утренних торгов – бумаги Совкомфлота (-1,8%), HH.ru (-1,1%) и Аэрофлота (-0,3%).

Торги в Европе стартовали ростом. Немецкий DAX подрос на 1,74%, французский CAC – на 1,96%, британский FTSE – на 1,26%.

Индекс деловой активности в секторе услуг от Британского Королевского института закупок и поставок (CIPS) в апреле снизился меньше ожидаемого, до 58,9 пункта. По предварительным данным ожидалось снижение до 58,3 пунктов. В марте индекс был на уровне 62,6 пунктов.

Рынки ожидают, что сегодня Банк Англии огласит четвертое подряд повышение процентной ставки на 25 б.п. до 1% годовых, уровня, который последний раз был зарегистрирован в 2009 г.

Французский банк Societe Generale отчитался о росте выручки в 1 кв. 2022 г. на 16,6% г/г до 7 281 млн евро, а чистая прибыль выросла на 3,4% г/г до 842 млн евро. Компания также сообщила, что сделка по продаже Росбанка и страховых дочерних структур планируется к закрытию в ближайшие пару недель. Покупателем, напомним, выступает группа «Интеррос». Акции Societe Generale растут на 1,35%.

Торги в Азии завершились со смешанной динамикой, при этом биржи Японии и Южной Корее сегодня были закрыты по случаю государственных праздников. Торги на материковом Китае закрылись ростом после трехдневных выходных – индекс Shanghai Composite подрос на 0,68%. А вот гонконгский Hang Seng просел на 0,36%. Подъем на биржевом рынке материкового Китая был, вероятно, поддержан вчерашним заявлением местного центробанка о планировании дополнительных шагов по поддержке роста экономики, стабилизации рынка труда и цен. Также в своем письменном заявлении регулятор отметил, что собирается нормализовать надзор за финансовой деятельностью интернет-компаний и поддержит развитие сектора, тем самым подтвердив заявления, оглашенные на прошлой неделе на встрече Политбюро ЦК КПК. На фоне этих новостей выросли акции интернет гигантов Meituan (+0,4%), Alibaba (+0,5%) и JD.com (+1,2%).

Среди лидеров роста сегодня опубликовавший квартальные результаты Budweiser Brewing APAC, азиатский производитель алкогольных напитков. В 1 кв. 2022 г. выручка выросла на 1,5% г/г до $1 632 млн, несмотря на снижение объемов продаж на 2,7% г/г из-за ковидных ограничений в Китае. Скорр. EBITDA увеличилась на 7,6% г/г до $570 млн, а скорр. EPS вырос до 2,3 цента США против 1,79 цента за аналогичный период годом ранее. Акции компании подорожали на 6,6%/

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Развернувшийся вверх стохастик RSI указывает на то, что индекс МосБиржи уже выглядит перекупленным, однако, вероятно еще не готовым завершить восходящую тенденцию. Индекс может подтянуться к значению 2440 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 пробил сопротивление на уровне 4200 пунктов и встретил новое сопротивление на уровне 4300 пунктов. Динамика около этого уровня может задать дальнейшее настроение индексу. При снижении первым уровнем поддержки может послужить отметка 4270 пунктов, а целью для дальнейшего роста – 4340 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 продолжает боковое движение в диапазоне 440-450 пунктов. Вероятно продолжение торгов в этом диапазоне.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется в краткосрочном восходящем канале, подтягиваясь к среднесрочному нисходящему тренду. Стохастик RSI сигнализирует о вероятном замедлении восходящей тенденции, индекс может встретить сопротивление на уровне 4100 пунктов.