Мировые рынки растут в начале последней полной недели года

В понедельник, 23 декабря, мировые фондовые индексы показывают преимущественно бычью динамику.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%.

Индекс расходов на личное потребление PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в ноябре повысился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, так же как и в предыдущий месяц. Это максимальные темпы с апреля. Эксперты прогнозировали ускорение роста до 2,9%. Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции внимательно отслеживает динамику PCE Core.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 74 пункта по сравнению с 71,8 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Результат совпал как с предварительно объявленными данными, так и с прогнозами экспертов.

На этой неделе главными макроэкономическими событиями в Штатах будет выход следующих данных:

• Индекс национальной активности ФРБ Чикаго NOV (23 декабря);
• Первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (26 декабря).

По состоянию на 12:00 МСК европейский Stoxx 600 растёт на 0,02%, а фьючерс на S&P 500 растёт на 0,32%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растёт на 1 б.п. и составляет 4,537%. Китайский индекс CSI 300 вырос на 0,19%, а гонконгский Hang Seng на 0,82%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,36%. Индекс Мосбиржи и долларовый РТС растут на 2,76%.

Котировки акций Nike снизились на 0,21%. Производитель спортивных товаров в сентябре-ноябре снизил чистую прибыль на четверть, выручку - на 8%. При этом руководство компании ожидает сокращения выручки в текущем квартале чуть больше чем на 10%.

Цена акций Amazon.com выросла на 0,73%. Работники семи распределительных центров ритейлера в четверг начали забастовку, которую профсоюз Amazon Teamsters называет крупнейшей в истории компании.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 1,88%.

Инвесторы ждут решения Народного банка Китая (центробанк страны) относительно уровня ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), которое будет обнародовано во вторник.

Лидерами подъема среди компонентов Hang Seng выступают акции фармацевтической JD Health International и интернет-компании Baidu которые подорожали на 3,90% и 3,17% соответственно.

Также растут котировки бумаг банков, включая Industrial & Commercial Bank of China - на 4,96% и China Construction Bank - на 2,89%, ритейлеров Alibaba и JD.com - на 1,12% и 1,60%.

Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного подъёма после того, как ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Учитывая инерционное движение, рост может продолжиться до конца года.

В лидерах роста сегодня находятся лишь ВУШ (+7,11%), МКБ (+7,00%), ТГК-1 (+6,26%). В лидерах падения Novabev (-2,50%), ФосАгро (-0,28%), Аэрофлот (-0,20%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

По итогам прошлой недели индекс пробил два уровня сопротивления 2500 и 2600 пунктов, закрывшись выше них. При чём весь рост произошёл на рекордных объёмах с февраля 2022 года, что говорит об устойчивости тенденции. Для продолжения роста нужно закрепиться выше уровня 2650 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел из нисходящего клина, но часть падения было выкуплено на больших объёмах. Возможен тест верхней границы клина – район 6000 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 скорректировался до уровня 500 пунктов, от которого пошли откупы. При закрытии дня выше 503 пунктов, возможен рост до 509 пунктов.

CSI 300

Индекс продолжает двигаться внутри восходящего треугольника. Пробитие треугольника вверх может привести к росту до 4500 пунктов.