Мировые рынки разошлись в динамике в ожидании сигналов от ФРС

Российские акции пытаются восстановится, несмотря на противоречивый внешний фон.

В среду, 15 декабря, мировые фондовые рынки не показывают единой динамики. Инвесторы проявляют осторожность перед объявлением итогов декабрьского заседания ФРС США, которые станут известны в 22:00 МСК.

Накануне рынок США завершил торги снижением на фоне роста ноябрьского индекса цен производителей (PPI). Сегодня от финансового регулятора ждут ужесточения финансовой политики для борьбы с растущей инфляцией. В том числе предсказывают, что регулятор объявит об ускоренном сокращении выкупа активов и о более раннем начале подъема ставок. На этом фоне слабее рынка выглядят акции технологического сектора, в то время как игроки покупают акции представителей циклических отраслей.

Акции производителя программного обеспечения Adobe, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), потеряли 6,60%. В числе растущих бумаг были замечены акции страховой медицинской компании Centene (+4,71%), холдинга сетевых универмагов Macy’s (+3,95%) и ритейлера Nordstrom (+3,27%).

Национальное бюро статистики КНР сообщило в среду, что китайская экономика продолжила восстанавливаться в ноябре. Объём промышленного производства в годовом сопоставлении увеличился на 3,8% превысив прогнозируемые 3,6%. Тем не менее, гонконгский Hang Seng по итогам торгов снизился на 1,0%, а китайский CSI 300 опустился на 0,87%.

Европейские индексы на фоне публикации свежих данных по инфляции открыли биржевой день разнонаправленными изменениями. По состоянию на 11:30 МСК сводный европейский индекс STOXX Europe 600 поднимается на 0,50%. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,3 б.п. и составляет 1,436%. Нефть марки Brent теряет около 0,5%, опускаясь до $73,3 за баррель. Рубль уступает доллару и евро около 0,1%.

Несмотря на общий противоречивый фон, российский рынок с открытия пытается отыграть часть потерь, полученных в результате распродаж начало недели. Через полтора часа после открытия дневной сессии индекс МосБиржи растет на 1,18%, а в то время как индекс РТС прибавляет 1,01%.

РТС

В числе лидеров падения предсказуемо оказались бумаги «М.видео» которые после отсечки на дивиденды за 9 месяцев 2021 г. С учетом дивидендной доходности в 6,7% акции «М.видео» снижаются с утра на 6,5%.

В числе аутсайдеров в первой половине торгов также заметно выделяются акции «Русала», которые теряют 2,5% после того как совет директоров отказался рекомендовать выплату промежуточных дивидендов.

Накануне вечером «Селигдар» определился с порядком конвертации привилегированных акций в обыкновенные, которая пройдет в период с 17 по 23 декабря. Выравниваясь в цене, обыкновенные акции «Селигдара» прибавляют 1,9%, а привилегированные растут на 3,4%.

В лидерах роста с начала торгового дня замечены обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», которые без видимых причин подскочили на 14,2%.

Привилегированные акции компании прибавляют 3,8%. Акции «Татнефти», обыкновенные и привилегированные, растут на 2,8%.

На торгах в Гонконге в среду в аутсайдерах дня оказались бумаги WuXi Biologics (- 18,53%) и Sino Biopharmaceutical (-4,12%). Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group поднялись в цене на 1,77%.

В Европе в начале торгов растут акции нидерландского производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML (+2,5%). Лидером падения стали акции британской кинокомпании Cineworld, которые обвалились более чем на 25%. В ожидании новых сигналов от ФРС США, которые поступят только поздно вечером, инвесторы будут следить за публикацией в Европе данных по потребительским ценам. В США выйдет статистика по розничным продажам и запасам сырой нефти.

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Вечером Росстат раскроет квартальные данные по динамике ВВП.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения, индекс МосБиржи провалился ниже линии среднесрочного восходящего тренда. Индикатор PSI разворачивается в зоне перепроданности. Это создает шанс на возврат индекса к линии в район 3750, который может быть реализован уже сегодня.

S&P 500

Индекс S&P 500 остается в восходящем коридоре. На этой неделе можно ожидать продолжения консолидации индекса в диапазоне 4500-4700 выше линии среднесрочного тренда.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 удержался выше линии среднесрочного восходящего тренда и приступил к консолидации в диапазоне 360-385 пунктов.

CSI 300

С точки зрения теханализа индекс CSI 300, выйдя вверх из большого треугольника, в котором он консолидировался с середины лета, совершает возврат к его пробитой верхней границе, попутно снимая состояние перекупленности. Чуть ниже 5000 пунктов индекс может встретить поддержку.