Мировые рынки сдержанно реагируют на публикацию протоколов ФРС

В среду, 22 ноября, на фондовых рынках отсутствует сильная динамика. Инвесторы оценивают квартальную отчетность эмитентов и сдержанно реагируют на публикацию протоколов FOMC. Как видно из документов, руководители ФРС опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции. Большинство членов заседания согласились, что политика регулятора должна оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться.

Между тем, по свежим данным, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы, что оказалось ниже ожиданий рынка в 3,9 млн домов. Падение было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье.

По итогам торгов во вторник основные фондовые индексы США показали умеренное снижение, прервав повышательный тренд на фоне выхода противоречивой отчетности торговых сетей. После публикации квартальных результатов упали акции торговых сетей American Eagle Outfitters (-15,80%), Kohl’s (-8,61%), Lowe's (-3,11%) и Best Buy (-0,69%). Выросли в цене бумаги сети магазинов спортивных товаров Hibbett (+9,75%) и ритейлера одежды Abercrombie & Fitch (+2,41%).

Сильные квартальные отчеты представили производители медицинского оборудования Agilent Technologies (+8,70%) и Medtronic (+4,68%). Негативно инвесторы оценили квартальные результаты технологической компании Jacobs Engineering (-8,70%). Производитель чипов компания NVIDIA (-0,92%) отчиталась уже после завершения торгов: квартальная выручка выросла более чем в три раза и составила $18,1 млрд, прибыль составила $4,02 на акцию, и оба показателя превысили средние ожидания рынка.

Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,42%.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1,6 б. п. до уровня 4,402%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 0,15% до $82,57 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавляет 0,2% до $2005 за унцию.

Биржевые индексы в регионе ЮВА движутся разнонаправленно. По итогам торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,24%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,05%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,10%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,02%.

На торгах в Гонконге акции Baidu выросли на 4,56% после публикации сильного отчета. Выручка Baidu в III квартале выросла на 5,9% по сравнению с годом ранее до 34,5 млрд юаней, превысив консенсус-оценку в 34,2 млрд юаней. Сектор недвижимости растет после того, как китайские регуляторы составили список из 50 застройщиков, которые смогут получить недорогое финансирование. В плюсе закончили день бумаги Sunac China Holdings (+4,21%), Country Garden Services (+2,27%), Longfor Properties (+0,88%). Хуже рынка торговались бумаги Trip.com Group (-4,06%), Sunny Optical Technology (-3,99%), Zhongsheng (-2,99%), Xinyi Solar (-2,73%) и WuXi Biologics (-2,37%).

Российский фондовый рынок в среду умеренно растет. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи повышается на 0,3%, рассчитываемый в долларах Индекс РТС прибавляет 0,1%. Растут почти все акции в составе индексов. Среди лидеров – ВТБ (+1,9%), АФК «Система» (+1,7%), VK (+1,5%), «Юнипро» (+1,1%), ММК (+0,9%) и «Северсталь» (+0,8%). Негативную динамику показывают бумаги Группы «Сегежа» (-1,8%), «Новатэка» (-0,8%), «РусАгро» (-0,8%), МТС (-0,6%) и Ozon Holdings (-0,5%).

Акции ОВК растут на 4,75% после завершения размещения допэмиссии. Вагоностроительная компания разместила около 2,79 млрд акций за 25,95 млрд руб., из которых 25 млрд руб. заплатил Банк «Траст», увеличив свою долю в компании до 93,6%.

Из других корпоративных новостей: акционеры Whoosh (+1,44%) утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 руб. на акцию, дивидендная доходность около 4,5%, закрытие реестра 4 ноября. Также в течение дня ожидается публикация финансовой отчетности TCS Group (+0,6%) по МСФО за III квартал 2023 года.

Сегодня на Московской бирже должны начаться торги акциями «Южуралзолото». Заявки на IPO втрое превысили количество размещаемых акций, тем не менее цена размещения определена по нижней границе заявленного диапазона на уровне 0,55 руб. за акцию.

Рынки Европы тоже слегка повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов растет примерно на 0,3%. Лучше рынка торгуются акции французской компании Orpea (+18,4%), британской Sage (+9,3%), германской ThyssenKrupp (+5,2%) и норвежской Schibsted (+3,7%). В лидерах снижения оказались бумаги британской Kingfisher (-5,7%), швейцарской AMS (-4,3%) и германской Close Brothers (-3,1%).

Инвесторы продолжат следить за новостями. В среду в США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования, по первичным заявкам на получение пособий по безработице, по запасам сырой нефти и нефтепродуктов и по числу активных буровых установок. В России вечером Росстат опубликует индекс цен производителей промышленных товаров в октябре 2023 года.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию ниже годового максимума. Уровень сопротивления сохраняется на отметке 3290 пунктов. Ближайшая поддержка сформировалась в районе 3160 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 приостановил рост, не дойдя до годового максимума. О растущем сопротивлении говорит положение PSI в зоне перекупленности. Существует вероятность коррекции примерно до уровня 4400 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 снова проторговывает сложный для него диапазон 455-460 пунктов. Выйти из него он может либо ростом к отметке 470 пунктов, где встретит следующее сопротивление, либо откатившись в район 440 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 сломал линию краткосрочного нисходящего тренда, однако сил для продолжения роста в сторону отметки 3900 пунктов ему пока не хватает. Индекс может отступить до уровня 3450 пунктов, где находится уровень поддержки, либо продолжить консолидацию на текущем уровне.