Мировые рынки снижаются после ястребиных комментариев Федрезерва

В четверг, 22 июня, на глобальных фондовых площадках доминируют медведи. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что цикл повышения ставок еще не окончен, и указал на вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б. п. еще дважды в текущем году.

Фондовые индексы Старого Света снижаются, на повестке дня сегодня решение Банка Англии по ключевой ставке, рынок ожидает повышения на очередные 25 б. п. Фондовые биржи материкового Китая и Гонконгская биржа закрыты в связи с национальным Праздником драконьих лодок.

По состоянию на 11:40 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,2% до отметки 2814 пунктов, долларовый РТС растет на 0,3% до уровня 1061,3 пунктов на укреплении рубля. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,9%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $76,59 за баррель (-0,7%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 83,5299 рубля (-0,5%). Фьючерсы на основные американские индексы продолжают вчерашнее снижение. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,5%, технологический Nasdaq Composite – на 1,2%, индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,3%.

Фондовый рынок США накануне завершил торги в минусе на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. «Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке ожидают, что центробанку необходимо будет еще немного повысить ставку до конца текущего года», – сказал Пауэлл. Председатель ФРС назвал весьма хорошим предположением прогноз повышения ставки, причем дважды за этот год.

В США сегодня выйдут майские данные по продажам вторичного жилья, еженедельная статистика по запасам нефтепродуктов от EIA и заявкам на пособие по безработице. Среди ожидаемых корпоративных новостей отметим квартальные отчеты ресторатора Darden Restaurants, консалтинговой компании Accenture, поставщика информационных решений FactSet Research.

Индекс МосБиржи, накануне протестировавший новые максимумы с апреля 2022 года, сегодня снижается. На рынок давит коррекция цен на нефть и небольшое укрепление рубля. Кроме того, ослабляется эффект от дивидендов, придававший существенный позитив рынку в текущем году.

Некоторое давление могло оказать сообщение о согласовании одиннадцатого пакета европейских санкций против России, о чем стало известно вчера. Постпред Польши при ЕС Анджей Садось отметил, что уже готовится двенадцатый пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий.

Сегодня растут акции транспортных компаний и электроэнергетиков. При этом инвесторы продают акции нефтегазовых компаний. В фаворитах бумаги «Юнипро» (+3,5%), «Совкомфлота» (+2,1%), группы компаний «Мать и дитя» (+4,1%). В аутсайдерах находятся «Эн+ Груп» (-1,5%), «ВУШ Холдинг» (-1,1%), АФК «Система» (-1%), «Новатэк» (-0,7%).

Европейские фондовые индексы открылись единогласным снижением. Британский FTSE 100 теряет 1,2%, немецкий DAX легчает на 1,1%, французский CAC снижается на 1,5%.

Ожидается, что сегодня Банк Англии увеличит ключевую процентную ставку на 25 б. п. до 4,75%. Британский регулятор повышал ставки на протяжении двенадцати заседаний подряд с декабря 2021 года, и теперь этот показатель должен достичь самой высокой отметки за последние 15 лет.

Не исключается вероятность более существенного повышения, на 50 б. п., поскольку опубликованные в среду данные указали на сохранение высокой инфляции в стране. Базовая потребительская инфляция (без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания, алкогольной и табачной продукции) в Великобритании в мае составила 7,1% в годовом выражении, что является максимальным значением с марта 1992 года. Аналитики прогнозировали ее сохранение на апрельском уровне 6,8%.

Активность на фондовых рынках АТР сегодня снижена ввиду национального праздника в Китае, из-за чего фондовые биржи материкового Китая и Гонконга сегодня закрыты. Японский Nikkei опустился на 0,9%, корейский KOSPI вырос на 0,4%, давление на мировые рынки акций оказали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о готовности американского ЦБ продолжить подъем базовой процентной ставки.

Закрытие китайских бирж дает некоторую передышку рынкам после недавнего заявления президента США Джо Байдена, который назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Эскалация политического напряжения способна придать китайским фондовым рынкам определенную долю негатива.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется вблизи максимальных отметок с апреля прошлого года. Накануне показатель тестировал значения выше отметки 2820 пунктов, сейчас этот уровень выступает сопротивлением. Индекс выглядит перекупленным, на снижении возможна коррекция к отметке 2750 пунктов.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 продолжил снижаться, не сумев укрепиться выше сопротивления у отметки 4400 пунктов. Индекс вышел из зоны перекупленности, ближайшей поддержкой выступит отметка 4300 пунктов.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 продолжает нисходящее движение после того, как пересек 21-дневную скользящую среднюю сверху вниз и пробил поддержку на отметке 460 пунктов. Следующая ближайшая поддержка сформирована вблизи уровня 450 пунктов, на продолжении снижения далее поддержкой выступит отметка 440 пунктов.