Мировые рынки торгуются с умеренным позитивом

Во вторник, 27 июня, мировые рынки торгуются с умеренным позитивом. В конце прошлой недели рынки начали коррекционное движение, которое продолжилось и в понедельник. Однако сегодня негатив удалось стряхнуть. Власти Китая подтвердили, что нацелены на достижение ранее объявленной цели по росту ВВП в 5% (г/г) в этом году. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в начале июля планирует посетить Китай.

В Азии торги завершились преимущественно в зеленой зоне, только японский индекс Nikkei 225 снизился в пределах 0,5%. В Европе индексы демонстрируют скромную динамику и практически не меняются относительно уровня закрытия понедельника. Российские индексы восстанавливаются на 0,5% после вчерашней просадки на 1,5-2%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет около 0,2%.

В понедельник промышленный индекс Dow Jones закрылся в нуле, индекс S&P 500 скорректировался на 0,5%, а Nasdaq Composite опустился на 1,2%. Сильнее всего распродавали технологические акции, которые показывали опережающий рост на протяжении всего II квартала – Tesla (-6,1%), NVIDIA (-3,7%), Alphabet (-3,3%), Microsoft (-1,9%), Netflix (-1,9%), Amazon (-1,6%), Oracle (-1,6%), Adobe (-1,1%). На акции Telsa дополнительно оказало давление понижение рейтинга от Goldman Sachs с «Покупать» до «Держать» в связи с текущей завышенной оценкой. В аутсайдерах оказались и бумаги Carnival (-7,6%) после выхода квартального отчета. Они утянули вслед за собой акции другого оператора круизов Norwegian Cruise Line (-4,5%). Хороший спрос наблюдался в нефтегазовом, промышленном, коммунальном секторах, а также в секторах недвижимости и базовых материалов. Явно прослеживается отток средств из одних секторов и приток в другие, что можно связать с ребалансировкой портфелей под конец квартала. Инвесторы отдают предпочтение традиционным и защитным секторам и закрывают и/или уменьшают позиции в техсекторе, опасаясь формирования в нем пузыря на фоне бума искусственного интеллекта.

После выступления Джерома Пауэлла на прошлой неделе инвесторы оценивают, насколько действительно велика вероятность еще одного-двух повышений ставки в этом году, как это спрогнозировали в ФРС. На этой неделе выйдет много макроэкономических данных, которые прояснят текущее состояние экономики и силу потребительского спроса и на основе которых можно будет оценить вероятность наступления рецессии и сделать предположения о траектории ставки.

В Европе и Азии новостной фон не особо насыщенный. Из макроэкономической статистики значимые показатели опубликуют только в Соединенных Штатах: данные по заказам на товары длительного пользования, данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, данные по индексу потребительской уверенности от Conference Board, статистику по продажам новых домов.

По состоянию на 11:45 мск Индекс МосБиржи подрастает на 0,6% до уровня 2773 пункта, Индекс РТС укрепляется на 0,5% до отметки 1027 пунктов. Европейский индекс STOXX 600 торгуется в нуле на отметке 452 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии показал сильный рост на 1,9% до отметки 19 161 пункта. Китайский CSI 300 поднялся на 0,9% до уровня 3845 пунктов. Фьючерс на S&P 500 в моменте растет на 0,2%.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян в своем выступлении подтвердил, что Китай достигнет своего целевого показателя экономического роста в 5% (г/г) по итогам 2023 года. Также он добавил, что во II квартале рост экономики ожидаемо ускорится относительно I квартала. Эти заявления в значительной мере поддержали китайский рынок. Гонконгский рынок прервал 5-дневную серию снижения и показал уверенный рост по итогам торговой сессии.

Из индекса Hang Seng в лидерах роста оказались девелоперы Country Garden Services (+10,8%), Longfor Properties (+8,4%), China Resources Land (+6,1%) и China Overseas (+4,4%), а также техи Sunny Optical Tech (+8,0%), NetEase (+5,7%), SMIC (+3,9%), JD Health (+3,8%) и Tencent (+3,3%). Заметно снизились только акции BYD (-1,0%).

Европейский индекс STOXX 600 демонстрирует на старте торгов нулевую динамику. Национальные индексы – немецкий DAX 30, французский CAC 40 и британский FTSE 100 – торгуются без единой динамики и с минимальными изменениями. Из индекса DAX 30 наиболее сильный рост фиксируют акции Siemens Energy (+3,1%), Zalando (+2,0%) и Commerzbank (+1,5%). В лидерах из индекса FTSE 100 торгуются Prudential (+1,8%), B&M European Value Retail (+1,7%), Lloyds Banking (+1,5%) и Antofagasta (+1,5%).

Российский рынок открылся в нуле, но уже спустя несколько часов перешел к уверенному росту, отыгрывая вчерашнюю просадку. Курс доллар/рубль стабилизировался вблизи уровня 85 рублей, за евро на рынке дают 93 рубля.

«Банк ВТБ» (+0,5%) сообщил, что в мае заработал 32 млрд рублей чистой прибыли, что почти в два раза меньше чистой прибыли за апрель. Зато за 5 месяцев с начала года чистая прибыль банка достигла 240 млрд рублей при годовой цели по прибыли в 400 млрд рублей. Несмотря на весьма неплохие результаты, менеджмент заявляет, что банк еще не готов выплачивать дивиденды.

Компания CarMoney сообщила новые подробности своего первичного размещения. Акции будут предлагаться с поэтапным заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Всего будет размещена 21 заявка в широком ценовом диапазоне с начальной ценой от 2,37 рубля за акцию до 3,16 рубля за акцию. Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей, что составит порядка 10% от текущего капитала CarMoney.

Акции МТС (+0,5%) сегодня последний день торгуются с дивидендами 34,29 рубля на акцию. Акционеры «ЛСР» одобрили дивиденды в размере 78 рублей на акцию, реестр под дивиденды закроется 5 июля.

В лидерах роста значатся ММК (+3,1%), АФК «Система» (+2,6%), «Группа ЛСР» (+2,4%), «Лукойл» (+2,0%), «Аэрофлот» (+1,9%). Среди отстающих – «Лента» (-0,7%), «Русал» (-0,6%), «Норильский никель» (-0,5%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи устоял на уровне поддержки 2730 пунктов. Если негатив в новостном фоне усилится, индекс может сходить до следующей поддержки на 2660 пунктов. При позитивном развитии событий ждем возврата на уровень 2800 пунктов.

Индекс S&P 500

Пробой канала не удался, индекс вновь вернулся в торговый коридор. Считаем, что индекс может протестировать уровень 4300 пунктов и будет консолидироваться в диапазоне 4300-4350 пунктов в ближайшие дни.

Индекс STOXX 600

Индекс вплотную приблизился к нижней границе канала и сильному уровню поддержки на отметке 450 пунктов. Мы полагаем, что индекс отскочит от этого уровня и будет двигаться в диапазоне 450-460 пунктов в ближайшее время.

Индекс CSI 300

Ожидаем роста индекса в рамках обозначенного канала до 3900-3920 пунктов с текущей отметки 3850 пунктов.