Мировые рынки взяли паузу перед публикацией данных по инфляции в США

Во вторник, 9 августа, на мировых фондовых рынках преимущественно господствуют смешанные настроения. Инвесторы готовятся к публикации статистики по инфляции в США за июль в среду, 10 августа, в связи с чем ключевые индексы показывают умеренную динамику. Активность на рынках несколько упала и в связи с завершением сезона отчетностей в США за II квартал. Из компаний, которые сегодня представят свои финансовые результаты, можно выделить Emerson Electric, Sysco, TransDigm и Ralph Lauren (до начала основной торговой сессии), а также Welltower и Akamai Technologies (после закрытия торгов). Значимых корпоративных событий на российском рынке сегодня не ожидается.

Среди наиболее важных макроэкономических данных, запланированных к выходу сегодня, – краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Управления энергетической информации США, а также недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов понедельника снизился на 0,10%, Dow Jones Industrial Average потяжелел на 0,09%, а индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,12%. По состоянию на 11:50 мск европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов фиксирует потери в пределах 0,26% до 439,00 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов просел на 0,21% до 20 003,44 пункта, а китайский индекс CSI 300 подрос на 0,20% до 4156,29 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра подрастает на 0,19%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличивается на 1,1 б. п. и находится на уровне 2,774%. Октябрьские фьючерсы на Brent теряют 1,00% до $ 95,68 за баррель.

Выраженной динамики на американском фондовом рынке в понедельник не наблюдалось, и основные индексы завершили сессию с минимальными разнонаправленными изменениями. На фоне завершения сезона отчетностей за II квартал, а также в отсутствие важных макроэкономических данных рынки могут наблюдать похожую картину сегодня, в преддверии публикации статистики по инфляции в США за июль, которая запланирована на среду. Одним из главных новостных драйверов сессии понедельника стал принятый Сенатом США на выходных Inflation Reduction Act. Законопроект направлен на финансирование «зеленой» программы Джо Байдена и предусматривает выделение $369 млрд на инициативы по стимулированию энергоэффективности, развитию возобновляемой и атомной энергетики и поддержке производителей электромобилей. Кроме того, пакет включает меры по снижению цен на некоторые рецептурные лекарства, а также вводит минимальную ставку налога на прибыль в размере 15% и новый налог на обратный выкуп акций в размере 1% с 2023 года. На таком фоне неплохо смотрелись акции производителей электромобилей: General Motors (+4,16%), Ford Motor (+3,14%), Tesla (+0,78%) и Rivian Automotive (+6,78%).

Наихудшие результаты в составе S&P 500 в понедельник показала Tyson Foods (-8,40%), представившая отчет по результатам прошедшего квартала. Скорректированная чистая прибыль Tyson в апреле-июне упала на 28% (г/г) до $1,94, не дотянув до консенсуса $1,98. Однако куда более серьезный эффект имели комментарии менеджмента компании, который сообщил, что проблемы с цепочками поставок могут помешать выполнению заказов на готовые продукты и курицу. Производительность ограничивалась и доступностью рабочей силы, поскольку численность персонала на производственных предприятиях остается ниже уровня начала пандемии COVID-19.

Уже после закрытия торговой сессии понедельника свой отчет за I квартал 2023 финансового года представил разработчик компьютерных игр Take-Two Interactive. Скорректированный EPS снизился на 27% (г/г) до $0,74, в то время как аналитики в среднем ожидали $0,85. Кроме того, компания не представила важных релизов и дала слабый прогноз по годовой выручке ($5,8-5,9 млрд при консенсусе $6,3 млрд). Акции компании снижаются в пределах 7% на премаркете.

Акции материкового Китая и Гонконга также завершили сессию с незначительными изменениями. Лучше остальных в Гонконге себя ощущали представители сектора недвижимости после того, как член Исполнительного совета региона Регина Ип сообщила о намерении регулятора отменить гербовую пошлину на приобретение жилых домов для покупателей из материкового Китая. Акции New World Development выросли на 2,49%, CK Asset – на 2,03%, Country Garden Services – на 4,11%, а Sun Hung Kai Properties – на 2,13%.

Акции автомобильной компании Great Wall Motor (-2,80%) смотрелись хуже рынка на фоне обнародованных продаж за июль 2022 года. Согласно данным компании, за прошедший месяц было реализовано 101,9 тыс. автомобилей (+11,3% (г/г)), при этом в июле прошлого года продажи выросли на 16,5% (г/г). Кроме того, компания отстала и от общей динамики по проданным легковым автомобилям в КНР в июле (+17% (г/г)).

Торговая сессия в Европе стартовала незначительным понижением. Немецкий индекс DAX теряет 0,42%, французский индекс CAC 40 легчает на 0,11%, а британский индекс FTSE 100 снижается на 0,11%.

В лидерах торговой сессии в Европе с утра оказались акции французской Airbus (+0,89%). Компания накануне сообщила о пятикратном росте заказов на свои авиалайнеры в июле до 401 единицы, общее количество заказов за весь 2022 год при этом составило 843 единицы (с учетом июля).

Среди других главных фаворитов сессии в Европе – Dufry (+2,90%), Gaztransport et Technigaz (+2,92%), Allegro.eu (+2,13%) и QinetiQ Group (+2,05%).

Акции транснациональной компании IWG (-14,85%), предоставляющей в аренду миниофисы под гибридные рабочие места, стали явным аутсайдером начала торговой сессии в составе STOXX 600. Несмотря на рост выручки на 25% (г/г) в I полугодии, компания вновь зафиксировала чистый убыток и отметила сильное инфляционное давление в ряде регионов.

Российский фондовый рынок во вторник вновь открылся красной свечой на фоне сохранения опасений инвесторов касательно возможного скорого допуска нерезидентов к торгам на фондовом рынке. Индекс МосБиржи снижается на 0,52% до 2077,59, а Индекс РТС растет на 0,47% до 1088,66.

В лидеры на российском рынке вырвались акции ПАО «СПБ Биржа» (+10,45%). Биржа сообщила, что с 10 августа возобновит торги бумагами 200 международных компаний с 10:00 мск. Биржевые торги остальными иностранными ценными бумагами с листингом в США (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), будут начинаться в 15:30 мск.

Среди прочих компаний, демонстрирующих рост в первой половине дня, – «О’Кей» (+7,44%), «КАМАЗ» (+6,32%), «Мечел» (+3,40%) и «Распадская» (+1,70%).

Акции «Юнипро» с утра снижаются на 2,68% после выхода указа президента РФ, который до 31 декабря запретил западным инвесторам выход из капитала российских энергетических компаний. На таком фоне процесс продажи компании, запущенный «Фортумом» в начале лета, может быть приостановлен. Акции «Энел Россия» также реагируют на новость снижением на 0,98%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина

Индекс МосБиржи

После небольшого отскока в понедельник Индекс МосБиржи не смог пробить вверх 20-дневную скользящую среднюю и вновь пошел вниз, что является негативным сигналом для рынка. Отметка 2050 пунктов остается ближайшим уровнем поддержки для инструмента, но она легко будет пробита при ухудшении фона, поскольку индекс относительной силы оставляет место для дальнейшего снижения котировок.

Индекс S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает консолидацию ниже сопротивления в районе 4180, однако индекс относительной силы по-прежнему не дает инструменту пространства для дальнейшего роста. На таком фоне вероятно продолжение движения индекса в боковике 4000-4180 пунктов в ближайшие сессии.

Индекс STOXX 600

Вчера индексу вновь не удалось взять сопротивление в районе 441 пункта, а стохастические линии при этом остаются в зоне перекупленности. В связи с этим вероятна коррекция инструмента до 433 пунктов с дальнейшей консолидацией в коридоре 433-441 пунктов.

Индекс CSI 300

На дневном графике CSI 300 продолжил отскок от поддержки в районе 4060-4070 пунктов, приближаясь к средней линии канала Боллинджера. При сохранении позитивных настроений на рынке индекс постарается протестировать сопротивление на уровне 4280 пунктов до конца текущей неделе.