МКБ 29 октября – 5 ноября соберет заявки на 2,75 млрд новых акций

Московский кредитный банк (МКБ) планирует с 29 октября по 5 ноября собрать заявки на акции нового выпуска в объеме до 2,75 миллиарда штук, говорится в сообщении кредитной организации.

Ожидается, что концерн "Россиум", владеющий 56,07% акций МКБ, основным бенефициарным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, подаст заявку на 1,542 миллиарда акций для сохранения своей текущей доли в МКБ.

Часть привлеченных средств в объеме до 150 миллионов долларов МКБ планирует направить на выкуп собственных евробондов. Речь идет о выпуске на 600 миллионов долларов с погашением в 2027 году и вечном выпуске на 700 миллионов долларов. Остальная часть средств будет направлена на осуществление повседневной банковской деятельности.

Банк проведет ряд встреч с инвесторами с 29 октября, и ожидается, что цена предложения будет объявлена примерно 6 ноября. Организаторами выступают Citigroup, Societe Generale и Sova Capital.

Ранее сообщалось, что акции будут размещаться по открытой подписке.

Уставный капитал МКБ в настоящее время составляет 27,08 миллиарда рублей. МКБ проводил SPO в 2017 году. Тогда концерн "Россиум" приобрел 1,5 миллиарда акций (его доля достигла 55,65%), free float (акции в свободном обращении) составил около 27% уставного капитала, а оставшиеся акции находились в собственности у миноритарных акционеров. По результатам SPO банк смог привлечь 14,4 миллиарда рублей, реализовав все 3,2 миллиарда акций по цене 4,5 рубля.