МосБиржа слегка корректируется вверх благодаря росту энергетиков

В среду российский рынок акций предпринял попытку коррекционного роста после достижения годовых минимумов: индекс МосБиржи к концу сессии закрылся немного выше значений предыдущего дня – 2543 пунктов (+0,1%), хотя утром опускался до 2522 пунктов. Поддержку рынку оказал отскок нефти - Brent подорожала до $62,8 за баррель, а активность покупателей сместилась в сторону акций энергокомпаний после заявлений Минэнерго, что дивидендная политика в секторе останется гибкой и будет определяться точечно.

При этом настроения остаются осторожными: геополитическая напряжённость не ослабевает, а в фокусе инвесторов — обсуждение новых санкций Евросоюза, в том числе возможное расширение ограничений на российские энергетические компании. На финансовом рынке усилилась обеспокоенность по поводу темпов снижения инфляции и жесткости позиции Банка России: зампред ЦБ напомнил, что смягчение политики будет осторожным, чтобы удержать инфляцию под контролем, а эффект от повышения НДС может усилить ценовое давление в конце года.

Из корпоративных новостей выделяются акции ПИК, снова оказавшиеся под давлением после отмены дивидендной политики и рекомендации о крупном обратном сплите, что снизило интерес инвесторов к этому активу.

В лидерах роста сегодня: Россети Ленэнерго (+15,07%), Россети Центр и Приволжье (+8,72%), ИнтерРАО (+4,97%), Полюс (+3,66%), Россети (+3,09%), Новатэк (+2,52%), РусГидро (+2,46%), X5 (+2,25%), Акрон (+2,25%), СОЛЛЕРС (+2,00%), ФосАгро (+1,61%)

В аутсайдерах: ВК (–3,45%), ПИК (–3,40%), Татнефть ап (–2,89%), Татнефть ао (–2,53%), Русснефть (–1,64%), КАМАЗ (–1,49%), Самолет (–1,40%), Совкомфлот (–1,33%), АЛРОСА (–1,29%), Аэрофлот (–1,20%)

Индекс МосБиржи остается вблизи годовых минимумов, основной фон напряжённый. Рынок нащупывает новую опору, и сохраняет уязвимость к любым негативным новостям по геополитике, макроэкономике или новым ограничениям со стороны Запада

Индекс МосБиржи

На дневном графике, индекс МосБиржи нащупал краткосрочный уровень поддержки на отметке в 2521 пункт, и в ходе волатильных торгов завершает сессию в плюсе. Наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе выглядит дальнейшее движение индекса в боковике 2521 – 2640.

Уолл-стрит растет на волне сильных отчетов и ожиданий снижения ставки

Американский рынок акций в среду торгуется на положительной территории — инвесторы вновь делают ставку на скорое снижение ставок после комментариев Джерома Пауэлла и сильного старта сезона корпоративной отчетности. К настоящему моменту Dow Jones растет примерно на 0,4%, S&P 500 прибавляет около 0,7%, а Nasdaq опережает остальных, укрепляясь на 1%.

Оптимизм на Уолл-стрит поддерживают публикации крупных банков: Bank of America сообщил о росте прибыли на 23%, Morgan Stanley — об увеличении прибыли на 45%, назвав квартал «выдающимся». Также в фокусе результаты PNC Financial и Abbott Laboratories, а настроение на рынке задают сюрпризы от ASML и LVMH в Европе. Среди мегакапитальных технологических бумаг выделяется Apple, чьи акции растут на 1,0% после презентации новых чипов и обновленных моделей MacBook Pro и iPad Pro.

Риторика главы ФРС усиливает ставку на скорое смягчение: Пауэлл заявил о росте рисков для рынка труда, что повысило ожидания снижения ставки уже в декабре (вероятность этого шага — около 96%). Дополнительно инвесторы ждут выхода “Бежевой книги” ФРС, которая может скорректировать настроения к окончанию сессии.

В то же время сохраняются риски, связанные с шатдауном правительства США и продолжающейся торговой напряженностью с Китаем: Трамп заявил о возможном эмбарго на кулинарные масла из КНР, а Китай ввел санкции против ряда американских компаний.

В целом рынок США сегодня получает импульс от сильной отчетности банков и технологических гигантов, а также ожиданий скорого снижения ставки, компенсируя сохраняющиеся политические и макроэкономические риски.