Мосбиржа зарегистрировала бонды "Газпром нефти" серии 001Р-06R на 25 млрд руб

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций АО "Газпром нефть" серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер - 4B02-06-00146-A-001P.

Как сообщалось, компания принимала заявки на выпуск 2 марта. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,20-7,30% годовых, позже он снижался и сужался, последний диапазон составлял 7,15-7,20% годовых. Объем размещения первоначально планировался в размере не менее 20 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,2% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 6 лет в размере 7,33% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк, БК "Регион" и Sberbank CIB.

Техническое размещение запланировано на 15 марта.

В обращении в настоящее время находятся 2 выпуска классических облигаций компании на 20 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 120 млрд рублей.