Мосбиржа зарегистрировала облигации Сбербанка на 20 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Сбербанка (MOEX: SBER) серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B020301481B001P, бумаги с 28 сентября включены в первый уровень котировального списка.

Сбор заявок на бумаги пройдет 6 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - 8,00-8,15% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года и 2 месяца на уровне 8,16-8,32% годовых.

Продолжительность 1-6-го купонов - полгода, 7-го купона - два месяца. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 13 октября.

Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB, Россельхозбанк и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Ранее источники на финансовом рынке сообщали "Интерфаксу", что Сбербанк может выйти на рынок с облигациями уже в начале октября. Один из собеседников агентства также отмечал, что Сбербанк рассматривает вариант размещения облигаций в том числе среди состоятельных клиентов - физлиц.

О том, что Сбербанк в 2017 году планирует еще раз выходить на российский долговой рынок, в мае "Интерфаксу" сообщил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов.

В предыдущий раз Сбербанк размещал облигации в мае, выпустив бонды серии БО-19 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,3% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 8,47% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 56,7 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.