Пятница, 20.09.2024
×
Конкуренция банков в России

Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК на 10 млрд рублей

Аа +
- -

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-29031-H-001P.

Сбор заявок проходил 13 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,35% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению через 2 года на уровне 8,52% годовых.

Ориентир ставки купона был один раз снижен с первоначального не более 8,4% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Техразмещение выпуска запланировано на 23 апреля.

Данный выпуск станет первым займом, размещаемым в рамках программы облигаций компании объемом до 60 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в январе 2018 года.

Предыдущий раз компания выходила на рублевый долговой рынок в июне 2017 года, разместив выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2027 году.

На прошлой неделе совет директоров ТМК одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи. Программа выкупа акций будет осуществляться путем направления "Волжским трубным заводом" (ВТЗ, 100%-ная "дочка" ТМК) добровольного предложения в отношении 358 млн 826 тыс. 299 обыкновенных акций. Цена приобретения - 61 рубль за акцию. Предложение охватывает почти весь объем акций в свободном обращении, за исключением квазиказначейских и тех, которыми владеют представители менеджмента и члены совета директоров.

Сразу после объявления buyback ВТЗ подал документы в ЦБ РФ на одобрение сделки, которые будут рассмотрены в течение 15 дней.

Компания планирует завершить процесс принятия заявок на выкуп акций предварительно до 3 июля, сказал вице-президент компании Владимир Шматович на телефонной конференции для инвесторов.

Цена оферты соответствует премии в 17,6% к средней цене акций за последние шесть месяцев и 30,7% - к цене на момент закрытия торгов 7 апреля.

Делистинг GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) будет осуществлен после завершения добровольного предложения. Глобальные депозитарные расписки ТМК торгуются на лондонской площадке с 2006 года.

Количество выпущенных акций ТМК составляет 1 млрд 33 млн 135 тыс. 366 ценных бумаг номинальной стоимостью 10 рублей.

Мощности ТМК включают предприятия в РФ, Румынии, Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский (65%). В свободном обращении находится 34,9% акций.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
- -
576
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia YouTube Яндекс.Дзен Telegram

обсуждение

Ваш комментарий
Вы зашли как: Гость. Войти через
Нервный рынок между Джексон-Хоулом и решением ФРС Нервный рынок между Джексон-Хоулом и решением ФРС На мировом фондовом рынке вторую неделю идет то, что можно условно назвать «жизнь после Джексон-хоула» – когда уверенность в снижении ставки ФРС уже стопроцентная, но ставка еще не снижена. Будущее курса доллара: между Трампом и Харрис Будущее курса доллара: между Трампом и Харрис Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что курс доллара «от Трампа» и курс доллара «от Харрис» будут иметь совершенно разные направления. Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ» Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ» Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
Канал Finversia на YouTube

календарь эфиров Finversia-TV »