Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций РЖД на 10 млрд рублей

"Московская биржа" 8 июня зарегистрировала выпуск облигаций ОАО "РЖД" серии 001P-07R объемом 10 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-07-65045-D-001P.

Сбор заявок на бонды прошел 6 июня. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,30-7,40% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 7,25-7,30% годовых. Финальный ориентир составил 7,30% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций серии 001P-07R объемом 10 млрд рублей установлена в размере 7,3% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Объявлена 6-летняя оферта.

Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 14 июня.

Организаторы размещения - Sberbank CIB, Россельхозбанк, Росбанк и Газпромбанк. Андеррайтер - "ВТБ Капитал".

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Ранее компания выходила на рынок в апреле, разместив 15-летние облигации серии 001P-06R на 15 млрд рублей по ставке купона 7,25% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Объявлена 5-летняя оферта.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций РЖД объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2016 года под номером 4-65045-D-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены со сроком обращения до 40 лет.

Формально в настоящее время в обращении находятся 20 выпусков инфраструктурных биржевых облигаций РЖД на 387 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на сумму 205,2 млрд рублей. Фактически же в обращении на локальном рынке сейчас находятся бонды компании на сумму порядка 285 млрд рублей "без учета инфляционных бумаг, размещенных с участием государственных фондов", уточнили ранее в монополии.