"Московская биржа" зарегистрировала бонды Тойота банка на 5 млрд рублей

"Московская биржа" допустила к торгам облигации Тойота банка серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020103470B001P.

Как сообщалось, сбор заявок на 3-летние бонды проходил 24 ноября. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 7,95-8,20% годовых. Во время book building ориентир был дважды сужен: сначала до 7,95-8,10% годовых, а затем до 7,95-8,05% годовых. В финале он составил 8,05% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,05% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение выпуска назначено на 30 ноября.

Организаторы выпуска - Райффайзенбанк и Росбанк.

Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-ным дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

Облигации размещаются в рамках программы банка серии 001P объемом 100 млрд рублей, регистрация которой прошла на "Мосбирже" в апреле.

Программе присвоен идентификационный номер 400170B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, срок действия самой программы - 10 лет.

В настоящее время в обращении находится один выпуск классических облигаций банка на 3 млрд рублей. Дебютный выпуск Тойота банк разместил в марте 2016 года. Трехлетние бонды имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена в размере 10,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. По выпуску объявлена 2-летняя оферта.

Тойота банк по итогам третьего квартала 2017 года занял 91-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".