МТС 2 февраля проведет сбор заявок на биржевые облигации на 10 млрд руб

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) 2 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет book building биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,20-9,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,41-9,62% годовых.

"Цель (привлечения средств через облигации - прим. ИФ) - оптимизация долгового портфеля и общекорпоративные цели", - сказал "Интерфаксу" представитель МТС Дмитрий Солодовников.

Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 10 февраля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Юникредит банк.

В последний раз компания выходила на долговой рынок с облигациями в сентябре 2016 года, разместив 15-летние облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска классических облигаций МТС на 35,012 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов сотовый оператор в России и СНГ. На конец сентября 2016 года совокупная абонентская база МТС в странах присутствия составила 108,8 млн, в том числе порядка 80 млн - в России.