МТС Банк рассчитывает привлечь в капитал 10-12 млрд рублей в ходе IPO

МТС Банк в рамках первичного публичного предложения (IPO) планирует привлечь в свой капитал сумму в размере 10-12 млрд руб., о чем сообщил вице-президент организации Сергей Ульев. Он уточнил, что объем размещения составит именно эти цифры, а сроки сделки ожидаются в ближайшие дни.

Ульев также сказал, что ценовой диапазон размещения будет объявлен в ближайшее время. По его словам, большая часть работы по определению цены уже выполнена, и сейчас команда банка занимается последними штрихами перед тем, как сделать эту информацию общедоступной.

Банк стремится сформировать "сбалансированную" книгу заявок, включая участие институциональных инвесторов. Ульев особо отметил, что они тщательно анализируют опыт предыдущих сделок на рынке и стремятся избежать спекулятивного подхода, предпочитая сбалансированный подход.

Вице-президент также упомянул о возможности проведения последующих сделок по продаже акций (SPO) и обратного выкупа акций (buyback), однако на данный момент таких планов у акционеров банка нет.

Согласно новой дивидендной политике, МТС Банк планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% своей прибыли. Первую выплату банк планирует осуществить по итогам 2024 года, то есть в 2025 году.

По итогам 2023 года МТС Банк занял 24-е место по размеру активов в рейтинге "Интерфакс-100". Его чистая прибыль за первый квартал 2024 года увеличилась на 32%, достигнув отметки в 3,7 млрд руб., а кредитный портфель физических лиц составил 359 млрд руб.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс